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短期铁水暂无大幅下行预期👡🍊🩰，刚需支撑仍存；长期来看，国内钢材终端需求承压，粗钢压减传闻扰动不断，下半年铁水产量面临向下压力👡👠，焦炭产量则呈跟随态势🥦👿💖，国内焦煤需求逐步走弱。进入安全月短期供给端或有扰动👿，而长期来看煤矿焦煤利润空间仍存，大规模减产可能较小。美国关税扰动影响弱化🩳，焦煤进口高位持稳。短期刚需支撑使得焦煤基本面矛盾暂不突出🥦🥿💖😡👄，但中长期需求预期悲观，叠加供给难有减量，压制盘面估值🥝💯👡，盘面价格仍有下行压力🌽🍑👛👙，后续重点关注煤矿安监👄👄、钢厂生产节奏、蒙煤进口以及宏观情绪。

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1、1．供给端(duan)，2025年下半年国内丁二烯行业有58万吨/年的新(xin)增(zeng)装置投产(chan)计(ji)划，同时三季(ji)度远洋船货有补充预期，市场(chang)供应边际增量明显，对价格形成压制。2025下半年，吉林石化预计新增5万吨/年低顺顺丁(ding)橡胶(jiao)产能，检修(xiu)方面来(lai)看，燕山石化15万吨装置目前大修(xiu)中，预计8月重启，其余计划内检修装置检修天数主要集(ji)中(zhong)在15-30天附(fu)近，下半年预计检修装置数量明显减少。

2、我们认为，多方面(mian)积极因素会在2026年至(zhi)2027年叠加(jia)，构(gou)成牛(niu)市的核心(xin)区(qu)间。近期A股(gu)向下(xia)力度(du)弱，向上(shang)力(li)度强，也在提示市场更多关注长期积极因素。也要承认，当(dang)下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总(zong)量基本面预期偏弱，结构性改善(shan)还不是牛市(shi)级别。各类资金(jin)预期依然割裂(lie)，关注基本面趋势的投(tou)资(zi)者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数(shu)冲高，2025年(nian)二季度(du)至三季度仍维持中枢偏高(gao)震荡市判断。