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陈健玮(wei)：上半(ban)年(nian)，港股市场在全球宏观环境动荡中展(zhan)现出强劲韧性。这(zhe)一表现得益于多重因素共振：一方面(mian)，国内降准降(jiang)息、财(cai)政发力推动经(jing)济温和复苏(su)，叠加(jia)“以(yi)旧换新”政策提振了内需；另一方面，港股市场凭借高股息率的红利资产和优(you)质(zhi)科技资产优势(shi)，在人工智能（AI）技术突破、创新药(yao)加(jia)速出海、智能驾(jia)驶普及等积(ji)极因素推动下实现(xian)估值重估。此外，南向资金年内净流入超7000亿港元并(bing)创历史同期(qi)新高(gao)，进一步支撑市场表现。

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秦安股份：公司正在籌(chóu)劃(huà)以髮(fà)行股份及支(zhi)付現(xiàn)金的方式購(gòu)買(mǎi)安幑(huī)亦高(gao)光電(diàn)科技有限責(zé)任公司99%股份，衕(tòng)時(shí)公司擬(nǐ)髮行股份募集配套資金。經(jīng)初步測(cè)算，本次交易(yi)預(yù)計(jì)不構(gòu)(gou)成重大資産(chǎn)(chan)重組。公司股票自(zi)2025年6月30日開(kāi)市起停牌，預(yu)計停牌(pai)時間(jiān)不超過(guò)10箇(gè)交易日。

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6、上(shang)半年，自繁自养(yang)模式下的(de)生猪养殖利润跟(gen)随猪价延续下行(xing)趋势。然而，受(shou)到仔(zai)猪价格波动的(de)影响，外(wai)购仔猪(zhu)养殖模式下的养殖利润受到来(lai)自猪价和成(cheng)本(ben)的共同影响作(zuo)用下(xia)，呈现增加后回落的表现。从绝对数值(zhi)来(lai)看，目前生猪养殖利润仍未正，尚未(wei)进入亏(kui)损周期。卓创数据显示，6月26日，自繁自养养殖利润179元/头，较年初减少199元/头，外购仔猪养利润202元/头，较年初减少28元/头。

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华西证券进一步指出，海外方面，尽管美联(lian)储内部分歧仍较大，但随着地缘(yuan)风险降温和油价回落，市场已开启降息交易。国内方面，上周A股成交(jiao)放量和赚钱效应抬升(sheng)，投资者风险(xian)偏好(hao)明显回暖(nuan)并再(zai)度打开震荡中枢上沿。国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降(jiang)息空间打开将(jiang)有利于推动A股(gu)估值的抬升。

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1、付倍佳：上半年，港股市場(chǎng)第一輪(lún)行情以恆(héng)生科技爲(wèi)代錶(biǎo)的新(xin)經(jīng)濟(jì)産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)驅(qū)動(dòng)爲主，第二輪行情以低估值央國(guó)(guo)企的A/H溢價(jià)快速收歛(hān)爲主。噹(dāng)前，港股PB、PE估值分位剛(gāng)好迴(huí)到過(guò)去10年均值，風(fēng)險(xiǎn)溢價隨(suí)弱美元迴擺(bǎi)，難(nán)言泡沫化。

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