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從(cóng)行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)層(céng)麵(miàn)，政治跼(jú)會(huì)議(yì)后行業上漲(zhǎng)槩(gài)率相對(duì)較(jiào)高。會議前兩(liǎng)週，化工、電(diàn)力設(shè)備(bèi)、煤炭上漲槩率相對較高；會議前一週，建築材料、輕(qīng)工、傢(jiā)電(dian)上漲槩(gai)率相對(dui)較高。會議后一週，軍(jūn)工、辳(nóng)林牧漁(yú)(yu)、建材、環(huán)保上漲槩率相對較高；會議后(hou)兩週，石油石化、環保上漲槩率相對較(jiao)高。

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4、观点：从基本(ben)面来说，过剩的格局之下，还没有看到拐点(dian)的出现，特别是库存压力比较大。从估(gu)值水平来说，当前价格基本处在底部区间震荡(dang)运行，矿山运行已经面临较大(da)的成本压力(li)，而价格上面又受到库存制约。当前市场看空情绪仍较为浓厚，主要(yao)在于以下几点：第一，6月正值澳洲财年末，澳洲锂矿发(fa)运量环比明显增加，预计7月国内锂矿供(gong)应仍(reng)然有所增加(jia)，锂矿(kuang)价格如若走弱或将继续拖累(lei)锂价；第二，供(gong)应端投产仍(reng)在持续增(zeng)加，预(yu)计明年将会是本轮周期(qi)最后一个(ge)投产大年，且从目前来看，矿端暂时还未有出清迹象，说明价格向下仍有空间，参考澳洲矿山成(cheng)本CIF中枢(shu)约560美金，折合5.5万元/吨；第(di)三，整条(tiao)产(chan)业链的库存压力都比较大，碳(tan)酸锂+锂(li)矿的库存仍在累(lei)库，同时，如若下游消化不畅，正极(ji)厂砍(kan)单，则会(hui)对锂(li)盐形成负反馈；第四，上半(ban)年的**政(zheng)策之下，或将下半年需求前置化。但需要注意的是，短期来看锂矿价格仍然表(biao)现较为坚挺，610美金为锚定价格来(lai)看，锂价支撑在5.9万元/吨左右，同时，这样低价背景下，对于成本压力较大的企业，可关注厂家停减产情况(kuang)，另(ling)一方面(mian)，正值新财年(nian)，矿企将发布新的生产指引和成本指引，需要关注矿(kuang)端的变量是否能给出(chu)价格底部信号。

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1、那么此(ci)时，市(shi)场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增(zeng)速相对较高，同时还因(yin)为渗透率较低从而具有(you)较大空间的行业和赛道。牛(niu)市阶(jie)段II，容易出现增量资(zi)金的正反馈和资金的“抱团”，资(zi)金正反馈和(he)抱团的方向一定是当时空间(jian)相对最(zui)大，成长性最好，不容易受到估值约(yue)束的行业，也就(jiu)是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此，我们也说，牛(niu)市阶段II市场(chang)往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。

2、本週市場(chǎng)各指數(shù)全麵(miàn)上漲(zhǎng)，上證綜指(zhi)上漲(zhang)1.91%，上證50上漲1.27%，滬(hù)深300上漲(zhang)1.95%，中證500上(shang)漲3.98%，中證1000上漲4.62%，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指上漲5.69%，北證50指數上漲6.84%。