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田希蒙：风险方面，需警惕外围摩擦反复🍏🍑🍊🎒、外资回流不及预期等🥦👄💝，但后续伴随政策发力和AI产业催化🥻💘🥻👗，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口。

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6月美(mei)联储降息预期(qi)有所升温，美元指数下行，外资交易活跃度有所回升， 6月日均成交额(e)从5月前值1388亿元上升至1494亿元。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🥒🥕💗🥑💞，使得二季度总需求增速进一步边际改善👚，使得即将到来的中报业绩期👠🍄👠，在科技🤬🥒、消费🎒🍆🥬、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👄🥬🍓，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下💋💓🌽👛，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🌽🤍。在流动性和增量资金方面🌽😡，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🥒🩳。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应😠💛🍑，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥕👛👚🍌，类似现象在2020年也出现过🍎，我们称之为牛市阶段II。风格方面💞，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👢🍆👛🥕。

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鸥玛软件：公司于2025年6月27日收到控股股东山东山大资本运营有限公司的告知函🥭，山东山大资本运营有限公司拟将其持有的公司25.82%股份无偿划转给山东省国有资产投资控股有限公司🥭🍈💋🥕，双方签署了股权划转意向性协议，该事项可能导致公司控股股东😡🍉、实际控制人发生变动。

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