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3、库存：交(jiao)易所(suo)方面(mian)，上半年工业硅累库19735吨至26.4万(wan)吨，多晶硅(gui)整体累(lei)库至7.8万吨。社库方面，上(shang)半年工业硅累库7.09万吨至43.85万吨，其中厂库累库5.5万吨(dun)至26.65万吨；黄埔港累库3000吨至5.5万吨，天津港累库11000吨至6.8万(wan)吨，昆明港累库2000吨至(zhi)4.9万吨。多晶硅整体去库1.15万(wan)吨至26.53万吨。

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“我认为我们不应期待 7 月降息👿💘👚😻，” 他说🥦。“联邦公开市场委员会（FOMC）的多数投票成员并不支持。” 相反，达科认为 9 月更有可能成为政策转向的节点，预计未来几个月经济势头将进一步降温😻。

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和沪深300类似的是(shi)，债券投资中的“十年国债”。当央行政策转(zhuan)向时，它是最先感(gan)知风向的“晴雨表”；经济复苏(su)或衰退周期中，国债的(de)收益率波动丈量市场信心；在跨市(shi)场资产配置里，它也是股债性价比模型中不可或缺的关键变量。

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港股方面🍉，截至发稿，恒生指数微跌，恒生科技指数飘红💗。中芯国际一度涨超6%，周六福涨近15%，老铺黄金涨近5%，小米集团、腾讯控股🩳👅👢、阿里巴巴等跌逾1%。

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2、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还(hai)不支(zhi)持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国(guo)央行同步宽松，可能成为(wei)引燃市场情绪的(de)一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或(huo)正从医药和消费切向科技和(he)金融，红利(li)也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中(zhong)报季的话题，指(zhi)数型(xing)机会可能还(hai)需要等三季度末到四(si)季度(du)。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车(che)，标志(zhi)着产品力(li)正替代产(chan)品形(xing)式，推动(dong)全(quan)球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领(ling)域全产业链变现能力的(de)提升，以(yi)及AI智能化领域的追赶。三季(ji)度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或(huo)将带来市场注意力重(zhong)新转向科技板(ban)块，有望接力创新(xin)药和新消费的行情。预计AI和军工是三季(ji)度寻找结构(gou)性机会的重心。