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TMT领域在AI创新持续驱动下(xia)，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持(chi)10%以上增速；出口方面，由于我国集成电路对美出(chu)口依赖度较低，集(ji)成电(dian)路出口4、5月分别增(zeng)长(zhang)20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，半导(dao)体、光学光(guang)电子、运营(ying)商、软件等(deng)领域维持较高景气或有边(bian)际(ji)回暖，业绩有望(wang)改善。

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1、6月央行主动呵护流动性意愿(yuan)较强，资金面整体宽松。5月央行公(gong)开市场逆回购(gou)净投放4249亿元。继(ji)6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断式逆(ni)回购后，央行(xing)于6月(yue)13日再(zai)度公告，将于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作。6月25日开展3000亿元(yuan)1年期MLF操作，对冲1820亿元到期(qi)量后，净(jing)投放1180亿元，为自3月以来连续第4个月超(chao)额续(xu)作(zuo)。央行继(ji)续通过逆回购、MLF、买断式逆回(hui)购等中(zhong)短期流动性管理工(gong)具满足流动性(xing)需求(qiu)，主动呵护流动性的意愿较强，资金利率(lv)低位波(bo)动，临近月末有所(suo)收(shou)敛。在当前经济数据边际放缓情形下，货币政策宽(kuan)松环境有(you)望继续维持，7月资金面有望继续维持宽松。

2、据高盛(sheng)交易部(bu)门的总结报告，科技、媒(mei)体(ti)与(yu)电信（TMT）板块的情绪最为积极，由Peter Bartlett、Peter Callahan和Leyla Kamshad领衔的团队认为，AI热潮及(ji)宏观(guan)改善正持续推高该领域估值，资(zi)金流入显著。