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中原证券指出，随着行业景气度不断下滑👡🥝🥬，2023年开始行业固定资产投资增速有所回落😻🎒，2025年以来投资力度进一步下行🧅🧄，未来行业产能过剩的压力有望逐步缓解。需求方面👝💞👗🩱🩰，随着汽车、家电🍏🍇、纺织服装等领域内外需求带动🥭，化工领域需求有望出现复苏。未来随着我国宏观经济持续向好，化工行业下游需求有望继续复苏。在供给和需求两方面驱动下，未来行业景气有望边际回暖。

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付倍佳：上半年，港股市场第一轮行情以恒生科技(ji)为代表的新经济产业趋势驱动为(wei)主，第二轮行情(qing)以低估值央国企的A/H溢价快速收(shou)敛为(wei)主。当前，港股PB、PE估(gu)值(zhi)分位刚好(hao)回到(dao)过去(qu)10年均(jun)值，风险溢价随弱美元(yuan)回摆，难言泡沫化。

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股票型ETF本週收益中(zhong)位數(shù)爲(wèi)2.94%，資金淨(jìng)流齣(chū)143.49億(yì)元。港股ETF本(ben)週收(shou)益中位數爲2.96%，資金淨流入69.55億元。跨境(jing)ETF本週收益中位數爲3.26%，資金淨(jing)流齣12.64億元。商(shang)品型ETF本週收益中位數爲-1.82%，資金淨流入14.02億元。

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我们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱😻💌🍇，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素👙。也要承认，当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别🥔🍇👘。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎🧡🩳。短期可能还有博弈性的指数冲高🥕🍄🥬🩲，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。

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