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“当前或许是进行价值投资的良好时机👝🍉🍎，价值投资的本质在于选择优质行业、优秀公司以及合理价格。目前，诸多优质公司的估值仍处于相对低位。预计下半年市场机会将呈现‘哑铃型’结构，一端是以机器人为代表的科技股、成长股；另一端则是估值较低、分红率较高的优质白马股，这些白马股将受到追求稳定回报的投资者青睐。”杨德龙如是说。

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进入(ru)7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增(zeng)量资金及风格(ge)交易热度(du)，我们认为7月市场风(feng)格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相(xiang)对(dui)均衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外(wai)部流(liu)动性方面，7月将公布的通胀和就业(ye)数据可能导致市(shi)场(chang)对美联储(chu)降息预期形成(cheng)修正，对(dui)短期市场或有扰(rao)动。第三，央行(xing)季度例会(hui)提(ti)到“用好(hao)用足存(cun)量(liang)政策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政治局会议的表述变(bian)化(hua)。第四，市场交易和增(zeng)量资金层面，近(jin)期在(zai)以伊冲(chong)突缓和后，A股权(quan)重板块上(shang)涨，市(shi)场风险偏好(hao)整(zheng)体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对(dui)占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的(de)风格(ge)指数推荐如(ru)下：

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风险提示：国防军工ETF被动跟踪中证军工指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26👜😻。以上个股均为标的指数成份股👘🍑👠🥝，仅作展示🍄🎒，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向👗💗💝。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整💌💯，其回测历史业绩不预示指数未来表现👛👝。基金管理人评估的本基金的风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上投资者👡👄，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论👡、预测、图表🍊🍈💯👚🤍、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议🧄，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证😠🍇，基金投资需谨慎🎒💗💗。

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1、田希蒙：Wind数据显示(shi)，截至6月27日，恒生指(zhi)数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼(wa)地。横向对比(bi)，恒生(sheng)指数(shu)的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技(ji)指数的市盈率(lv)也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化(hua)加速(su)和创新药产业发展，估值快速修复，银行、电信(xin)等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经(jing)历上(shang)涨后估值回归历史中枢，但(dan)港股(gu)整体仍(reng)处于“资金盛(sheng)+资产荒”的结构性行情中。

2、当前市场对于(yu)波动率(lv)和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身(shen)并不(bu)代表市场必然的涨/跌，关键在于(yu)因子的变化是导向(xiang)“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催(cui)化下波动(dong)率回归交易的结果(guo)。向后看，年内指数有较大可能性突(tu)破去年高点，但短期而言，我们(men)在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑(ji)驱动的方向；中长期而言，更(geng)重要的是判断风格，主要是(shi)对弱美(mei)元周(zhou)期(qi)下A股市场成(cheng)长风格的坚定把握。