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凯盛新能发布公告(gao)，于2025年6月27日，董事会(hui)审议通(tong)过同意公司非(fei)全资附属公司自贡新能源投资建设2000t/d光伏组(zu)件超薄封装材料项(xiang)目，用于集团日常业务。该项目建设内容包括建设一条2000t/d超白光伏(fu)压延(yan)玻璃生产线、八条光伏组件超薄封装材料生产(chan)线及其他配(pei)套设施，总投资额约人民币13.99亿元。

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高股息资产方面，港股通资金持续涌入，推动(dong)银(yin)行(xing)、公用事(shi)业等板块股(gu)息率优势强化，若红(hong)利(li)税下调政策落地，其实际收益率(lv)有望进一步抬升。

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6月份，随着(zhe)外部干扰因素影响减弱(ruo)，我国制造业回归正(zheng)常运行轨道(dao)，经济内生动力稳(wen)定释放(fang)，市场需求整体(ti)止降回升，新订单指数为50.2%，在连(lian)续2个月运行在50%以下后回(hui)到扩张区间。同时，制造业(ye)出口(kou)也逐步(bu)恢复，新出口订单指数连续2个(ge)月上(shang)升。

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6月29日晚，德固特（300950）公(gong)告(gao)称，公司拟(ni)通过发行股份及支付现金方(fang)式购买(mai)浩鲸云计(ji)算科技股份有限公司(si)（以下简称“浩鲸科技”）控(kong)制权，并同步募(mu)集配套(tao)资金(jin)。经初步测算，本次交易预计构成重大(da)资产重组，不(bu)会导致公司实际控制人变更。

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1、许廷全：上半年港股市场呈现震荡向上走势，主要受到内外部多因素交互影响，自去年底投资者意识到经济政策转向后💔🍄🌽，风险偏好有所上升，外资对中国资产关注度亦进一步回升。年初以来🥭，部分外资券商陆续上调中国投资评级，对政策**的期待、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差距可能收敛，以及估值吸引力等因素，都推动了港股市场回暖👞😡🩲🥑。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🥭👗👝🍍。从基本面的角度来看🥬👛，财政指数的发力和消费的韧性💋，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🥕💝🍈、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🥿，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面👄👄🍍，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🌽，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行💛🍇、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍌，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🩱🍆👘🍋。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看💋🍌，7月科技风格占优的可能性较大。