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展望后市，上证在突破前期高点3439点以后💝，目标已经直指去年11月的高点3509点💯👗💔🧡，且不排除会挑战3509点上方👿💌，预计多头周期大概率会至少到7月中旬。需要指出的是，作为本轮行情的“棋眼”💓，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%💔🍎，后续仍有上攻空间💗👄💝；而在“棋眼”仍有上行空间🧅💯👞、全市场风险偏好提高的情况下，军工、计算机👙👢、传媒、电子、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会。配置方面💞👿，我们建议：不“恐高”💔🍋🥾，继续持有当前中线仓位，并在途中调整中以日线模式适当增配💟👿。

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行业层面🥿🥻，展望7月份👗，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据💘、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域👚💌🥑🍈，半导体🌽💓👘、光学光电子🎒👅、消费电子🍈、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥾👘，算力租赁订单持续落地💟🩳🍓，半导体周期复苏与国产替代加速😈🥒，业绩有望改善；2）中游制造领域💓🥭🍆，部分领域景气度有所回暖🧄👛，中报盈利或有改善💘🧅🩰，如汽车🥝🍋👿、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🥕💕🥾🥕、五一端午等多重假日**💟，有望延续两位数增长🥾，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具🍉、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气👡、电力😠🧄👘、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🍊，中报业绩有望边际改善🥬🍈👿🤍🩰。

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1、供给：新疆产能继(ji)续释放，内蒙及甘肃新增产能填补了西南减(jian)产缺口，结构性过剩矛(mao)盾突出。据百川，上半年国内(nei)工业硅总产(chan)量达185.6万(wan)吨，环比增长21.5%，同(tong)比下滑14.9%；主产地占比为新疆53.2%、内蒙12.3%、甘肃10.4%、云南5 %、四川4.5%；上(shang)半年开炉量(liang)下滑53台至215台，开炉率下(xia)滑8.3%至27.2%。

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1、从行业表现层面(mian)，政治局会议后行(xing)业(ye)上涨概率相对较高。会议前两周，化工、电力(li)设(she)备、煤炭(tan)上涨概率相对较高；会议前一周，建筑材料、轻工、家电上涨概率相对较高(gao)。会议后一周，军工、农林牧渔、建材、环保上涨概率相(xiang)对较高；会议后两周，石油石化、环保(bao)上涨概(gai)率相对较高。

2、5、地缘方面，需要关注俄乌冲突以及中东局势的进一步演变。最新来看，俄乌远没有预(yu)期当中的快速达成(cheng)停火，这将影(ying)响欧盟对俄罗斯能源的制裁的策略，在6月欧盟一度下调俄(e)罗(luo)斯原油的最高上限价格至60美元/桶，不过整体来看俄罗斯能源的供(gong)应和出口保持稳定，下半年预计仍将延续。从(cong)中东(dong)来看，巴以问题继续扰动红(hong)海，原油(you)运输绕行已(yi)成为(wei)常态。伊以方(fang)面，短期停火协议约(yue)束(shu)仍较弱(ruo)，美伊(yi)核协议仍未达成，届时伊(yi)朗的原油的生产以及出口将面临不确定性，影响供应预期。在6月中下旬展开的这轮冲突中，伊朗处(chu)于被动地位且反击能力弱，接下来的谈判或仍将处于弱势。这仍是原油市场下半年面临的最大(da)的计价因素之一。