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周五(wu)（6月27日），大盘回调之际(ji)，化工板(ban)块逆市(shi)拉升，反映化工板(ban)块整体走势的化(hua)工ETF（516020）开盘后震荡走高，盘中场内价格(ge)最高涨幅达到1.17%，午后略有回(hui)落，截至收盘，涨0.67%。

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1、陈(chen)健(jian)玮：关注五个方面的投资(zi)机会：一是科技成长领域，包括(kuo)互联网、人工智能(neng)、创新药、智(zhi)能(neng)驾驶、具(ju)身智能等；二是消费(fei)复苏和品牌出海，包括潮玩、黄金首饰、国潮品牌等；三是高股息资产，具有提升分红(hong)能力和(he)意愿的个股估值中枢(shu)将得(de)到提升；四是事件驱(qu)动(dong)型的投(tou)资机会，投资者可择机增配被(bei)错误定价的优质资产，或阶段性增配黄金类防御性资产；五是细分领域龙头(tou)价值(zhi)重估，不(bu)少港股的细分领域(yu)龙头估值(zhi)出现明显低估，有望被南下资金逐步挖掘，建议适度进行逆向布局。

2、锰硅主产区低开工状态难以长期维持，随着终端用钢需求淡季的深入🌽💋、成材产量趋于下滑👛💌💖👚，锰硅供需缺口或将逐渐回补🤍🍓。钢厂对原料的补库积极性难有超预期的释放🍍🍍😻🥻，加之交割库库存高企的压制，厂家端的去库难度恐将进一步增加。下半年旺季钢材有望重回增产周期🥬，锰硅去库情况或将好转🥿，届时估值或将迎来短暂的修复阶段💌🍒💓🌽；而随着年底淡季钢材产量逐渐降至低位，需求的走弱将再次加重市场的去库压力🥬，压制锰硅价格的上行高度🩲😈。综合而言，下半年锰硅价格仍将以承压运行为主，整体价格中枢或较当前估值水平进一步下移，需持续关注主产区的控产动向。