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哑铃配置仍是主旋律：配置视角，聚焦红利及小微盘的哑铃结(jie)构。逻辑一，业绩维度指向利润(run)分层，腰部企(qi)业业绩企稳，尾部企业业绩承压，利润向国企、产(chan)业 链上游集中，这一局面下，难以期(qi)待 EPS 的集(ji)体回升，偏向防御的(de)红利资产适(shi)合作为底(di)仓(cang)。逻辑二，上半年中证 2000 成交额占比(bi)提升(sheng)，私募量化在 A 股市场中 的定价权(quan)增强。鉴于近一年微盘股的超额收益与(yu) Wind 全 A 指数的换手率强相关， 结合资产(chan)荒背(bei)景下，股市(shi)量能至少不弱，量化资金在(zai)下半年仍有强话语(yu)权(quan)，这利(li)于小微盘的配置。

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政(zheng)策(ce)层面(mian)，从今年3月国家金融监督监管总局发(fa)布《关于发展消费金融助力提振消费的(de)通知》，到(dao)近日中国人(ren)民(min)银行等六(liu)部门联合印发《关于(yu)金融支持提(ti)振和扩大消费的指导意见(jian)》，均明确提出了支持和鼓励消费金融公司发展的举措。

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