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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🧅🩳🥒，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🌽😡😻，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压👞🍌🍓，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🧅🧄💗，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🥻😡🍌。上半年👙💘🍈🌽，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍈🍄🥔，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过👅🍊💝，我们称之为牛市阶段II👠。风格方面🩰😻🥒，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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庫(kù)存耑(duān)，預(yù)計(jì)下半年庫存先降后增，下半年供強(qiáng)需(xu)弱，供(gong)需平衡(heng)邊(biān)際(jì)寬(kuān)鬆(sōng)，預計港口庫存(cun)重迴(huí)纍(léi)庫趨(qū)勢(shì)。鋼(gāng)廠(chǎng)庫存維(wéi)持低庫存筦(guǎn)理，波動(dòng)區(qū)間(jiān)不大。

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往后去看，7月将公(gong)布的6月就(jiu)业和(he)通胀数(shu)据很关键，将直接影响市场对美联(lian)储7月的(de)降息预期（7月30日），或(huo)许关税政策的影响将(jiang)会有所(suo)显现。目前市场对7月的降息预期不是很高(gao)，所以可能还是要(yao)边走边看。如果(guo)通胀超预期上行，则可(ke)能使得降息预期推迟，导致美债收(shou)益(yi)率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期，则可能使得(de)降息(xi)预(yu)期进一步(bu)提升，从而引致(zhi)美债收益(yi)率下行。需要(yao)关注7月降(jiang)息预期变化对市场的扰动。

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2、伊朗内政部长莫梅尼28日在悼念仪式(shi)上说，美国和以色列的所作所为证明其未能履行任何承诺(nuo)。伊朗武装部队高度警惕，将果(guo)断回应“敌人”的任何恶意行动或违背(bei)承诺的行为。