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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改(gai)善维(wei)持，路径二则是由增量资金的持续入市(shi)推动；在进一步稳(wen)增长政策增量(liang)释放(fang)前，预计市场表现(xian)仍将由资金(jin)端/估值端主导(dao)。战略(lve)上我们保持看多，维持下半年指数“更上一(yi)层楼”的(de)判断，但战术(shu)上我(wo)们认为短期行情未必会(hui)演绎持续急涨，而是(shi)依然将呈现一定的震荡特征。机构(gou)中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻(luo)辑，有望使(shi)市场震荡中枢整体上移，短(duan)期脉冲式波动也可能阶段性超市(shi)场(chang)预期。但当前阶段是否能开启资金(jin)的正反馈螺旋仍有待(dai)观(guan)察：一是今年以来的结构性行情都(dou)未走向(xiang)持(chi)续抱团而是呈现轮动特征，可能(neng)表征资金环境对估值容忍度(du)有一定(ding)约束；二是我们观察(cha)到各方增量资金尚未形成明显合力，更(geng)多采取观望、被动跟随策略，而(er)非主动流入；三(san)是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业(ye)绩期、全球贸易环境(jing)波动及过于乐观的降息(xi)预期能否兑现均存在不(bu)确定风险。

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“6月(yue)脉冲”在本周(zhou)集中演绎，主因是人民币的不(bu)断升值。我们在近期(qi)报告中反复强调这(zhe)一(yi)点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时(shi)间内同(tong)步，汇率成为了决定大势的主变量。结(jie)构(gou)上也同样沿着我们及近期提示的“弹(dan)性”+“位置”的思路演绎：低位(wei)高(gao)弹性行业如TMT、军(jun)工、电新等(deng)表现亮眼。汇率将决定后续(xu)脉冲行情的延续性：短、中(zhong)、长期(qi)维度下，均是乐观(guan)因素占优。

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然而2023年下半年至今，一级市场的政策环境已发生较大变化🍉。2023年8月27日证监会提出“阶段性收紧IPO节奏，促进投融资两端的动态平衡”💘👛🥿。2024年IPO市场进一步收缩，当年仅有100家企业上市💯💋💋👜，上市数量创2014年以来的新低😈🍋👗🥦💖。

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