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后续如何演绎？市场若要延续涨势🧡🥬😈👚💛，路径一是由EPS改善维持🤬👡，路径二则是由增量资金的持续入市推动👙；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导💓。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🩳🍈💌🥒，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移💗💘🥔，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入🍌；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险👅。

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他不知道是哪句话最终打动了何涛，但从第一次见面时就承诺，“只要你下定决心创业，不管最后选择哪个方向，我们随时做好投你的准备”。真格基金是何涛新公司种子轮的领投方，签了协议的第二天就把钱打到了何涛的个人账户上🍒👙。当时何涛的新公司还没设立。

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一、即日起恢复部分原产地为日本的水产品进口🥻🥝🧄👠，福岛县🍉、群马县、栃木县、茨城县🍇🍈🥥、宫城县🩲🥝🩱🩳、新潟县😈👙、长野县🍅🥾🎒、埼玉县👢💔、东京都、千叶县等10个都县除外💛🧅。

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往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联(lian)储7月的降息预期（7月30日），或许(xu)关税政(zheng)策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预(yu)期不是很高，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期(qi)上行，则可(ke)能使得降息预期推迟，导致美债收益率(lv)出现阶段性上行；如(ru)果(guo)就业人数远不及预期，则可能使得(de)降息预期进一(yi)步提升，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

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1、在上个月的月度观点报告中，我们写道“展望6月，市场可能会(hui)呈现指数震荡蓄力，大盘、质量(liang)类(lei)指数相对占优的格局。总体来看，宽基指数在(zai)六(liu)月偏震(zhen)荡的概率较大。而基本(ben)面、流动性和监管环境更加有利于权重、质量(liang)类风(feng)格的表现。实际情况来看，6月市场走势维持了震荡的趋(qu)势，指数表(biao)现相对(dui)均衡，差距不大。市场6月中上(shang)旬，由于伊以(yi)冲突(tu)的影响，市场一度震(zhen)荡调整，后随地缘缓和，市(shi)场重回到反弹的态势，并且完成了多(duo)个指数的突破。科技风格明显占优，科技龙(long)指数(shu)表现较好。

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