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澳大利亚工业、科学与资源部发布的二季度报告称，美国总统(tong)唐纳德(de)・特朗普的政策引发诸多不确定性，扰乱了(le)全球贸易，迫使企业推迟投资决策(ce)。

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消费领域由Eric Mihelc和Scott Feiler负责👢，他们认为部分子行业受益于经济复苏💌🧅，但消费者支出疲软可能限制涨幅🍓😡。

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展望7月，市场可能会呈现(xian)指数(shu)突破上行，科技非银等进攻性板块(kuai)占优的格(ge)局(ju)。从基本面的角度来看，财(cai)政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进(jin)一步边际改善，使得即将到来的(de)中报业绩(ji)期(qi)，在科技(ji)、消费、中游制造领域均存(cun)在业(ye)绩边际改善的(de)可能，半年(nian)报披露窗口期成为A股有利的(de)上(shang)行动力。尽管高频(pin)数据显示出口下半年承压(ya)，但(dan)是预计在(zai)积极财政政(zheng)策的支持下，预计下半年(nian)总(zong)需(xu)求仍将保持(chi)平稳，经济出(chu)现衰退(tui)或显著下行的可能性较低。在流动性和(he)增量资金方面，目前利率仍处于较低水平(ping)，资产荒趋(qu)势依然存在。上(shang)半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均(jun)达到正5%左右，进一步积累了今(jin)年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了(le)有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之(zhi)为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、三傢(jiā)公司6月30日(ri)起(qi)停牌籌(chóu)劃(huà)重組事(shi)項(xiàng)(xiang)；成都先(xian)導(dǎo)、光智科技：終止重組事(shi)項；億(yì)緯(wěi)鋰(lǐ)能（**）：孫(sūn)公司擬(nǐ)(ni)不超86.54億元在馬(mǎ)來(lái)西亞(yà)投建新型儲(chǔ)能電(diàn)池項目；多傢公(gong)司曏(xiǎng)香(xiang)港聯(lián)交所遞(dì)交H股髮(fà)行上市申請(qǐng)；珠海中富(fu)：終止2024年(nian)度曏特定對(duì)象髮行股票事項；*ST金剛(gāng)：孫公(gong)司籤(qiān)訂(dìng)3.99億元重大算力(li)銷(xiāo)(xiao)售(shou)郃(hé)衕(tòng)；錦(jǐn)盛新材：囙(yīn)涉嫌信披違(wéi)灋(fǎ)違槼(guī)被證監(jiān)會(huì)立案……

2、🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持(chi)下半年指数“更上一层楼(lou)”的判断，但战术上我们认为短期行(xing)情未必会演绎持续(xu)急涨，而是依然将呈(cheng)现(xian)一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代(dai)下居民金融资产(chan)配置比例提升的趋势是中期逻(luo)辑(ji)，有望使市场(chang)震荡中枢整(zheng)体上移，短期脉冲式波(bo)动也可能(neng)阶段性超市场预期(qi)。但当前阶段(duan)是否能开启资金的正反馈螺旋(xuan)仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱(bao)团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值(zhi)容忍度有一(yi)定约束(shu)；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而(er)非主动流入；三是除了内(nei)需下滑担忧加(jia)剧外，7月中报(bao)业绩期、全球贸易环境波动及(ji)过于乐观的降息预期能否(fou)兑现均存在(zai)不确定风险。