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半年度私募策略表现综述：证券类私募业绩亮眼，量化策略领跑。从大类资产的角(jiao)度来看，延续一季度的排名表现，股票策略．>．宏观策略．>．CTA 策略．>．债券策略。其中，指数(shu)增强策略表现最优，平均收益(yi)达 14.20%。“指增 + 期权”复合结构(gou)产品(pin)是量化私募近年推出的创新型策略，在指(zhi)数增强的基(ji)础(chu)上(shang)叠加期权保护，形成“进攻 + 防御”的(de)双重(zhong)特性。该策略较为(wei)适用于慢牛市和结(jie)构性行情，目前头部量化私募已优(you)先布局。

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下半年美国经济增长可能进一步放缓，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险🥬👞。相比今年3月的预测，6月的经济展望中💞🍈，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）🍏🌽。

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快速演变的地缘政治局势让许多投资者感到措手(shou)不(bu)及。洲际交易(yi)所(suo)欧洲期货数据显示，在截至 6 月(yue) 24 日的一周内，对冲基金和其他大(da)型基金经理削减了布伦(lun)特原油期货和(he)期权的净多头(tou)头寸，削减(jian)幅度为 4 月初以来最大，而此(ci)前他们刚刚建立了 11 周(zhou)以来最大的看涨(zhang)头寸。

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1、► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值🥾💯，科技互联网龙头与ROE基本匹配，但部分新消费估值较高。今年以来中国经济整体仍需修复、但结构有亮点的宏观环境🩲💕🍓，这些亮点恰恰都在港股，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复🧡🤍🍍，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”。首先高分红板块，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税🩰👝💘，AH溢价收敛至125%（100%/0.8）👢💘🥭，这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了💌😠，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹🍓👜。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看，按这一比例看估值已经合理。

2、行业层面，展望7月份，中报业绩预期是(shi)该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位(wei)置以及高频景气指标或能为中报前瞻(zhan)提供一定的(de)参考。预计中报业绩有望延(yan)续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消费电子(zi)、运营(ying)商、软件等领(ling)域(yu)受益于消费类景气边际(ji)回暖，算力租赁订单持续(xu)落地，半导体周期(qi)复苏与国产替代加速，业绩有望改(gai)善；2）中游制造(zao)领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费服务领(ling)域，受益于扩消(xiao)费(fei)政策提振、电商(shang)平台大(da)促、五一端午等多重假日**，有(you)望延续两位数增长(zhang)，其(qi)中饮料(liao)乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域(yu)盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农(nong)化制品、氟化工等领(ling)域需求稳健(jian)增长或回暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。