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陈健玮：下半年港股走势或(huo)呈现“震荡上(shang)行+结构分化”格局。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦(jiao)高质量发展、科技创新与内需提振，叠加稳增长政策(ce)加(jia)码，有望推动(dong)港股基本面修复；全年南向资金净流入或突破万(wan)亿元规(gui)模，持(chi)续改善(shan)港股(gu)流动性。同时，海外区域性资金对(dui)港股关注度上升，若基本面(mian)持续改善，外资配置比例有望(wang)从当前的低位逐(zhu)步回升。

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2、后(hou)续(xu)如何演绎？市场(chang)若要延续涨势，路径一是由(you)EPS改善维持，路径二则是由增(zeng)量资金的持续入市推动；在(zai)进一(yi)步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主(zhu)导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们(men)认为短期行情未必会演绎(yi)持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构(gou)中长期资金入市+低利率时代(dai)下(xia)居民(min)金融资产(chan)配(pei)置比例提(ti)升的趋势(shi)是中期逻(luo)辑，有(you)望使市场震(zhen)荡中枢整体(ti)上移，短期(qi)脉冲式波动也可能阶段(duan)性超市(shi)场预期。但当前阶(jie)段是否能开启资金(jin)的正反(fan)馈螺旋仍有(you)待观察：一是今年以来(lai)的结构(gou)性行情都未走向持(chi)续抱团而是呈现轮动特征(zheng)，可能表征资金环境对估值(zhi)容忍度有一定约束；二是我们(men)观察到(dao)各方增量资金尚未形成明显合(he)力，更多采取观(guan)望(wang)、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于(yu)乐观的降(jiang)息预(yu)期能否兑现均存在不确定风险(xian)。