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展望7月增量资金或有望温和净流入，融资资金、行(xing)业(ye)类ETF有望继续活(huo)跃。6月股(gu)票(piao)市场可跟踪资金(jin)净流入(ru)，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资(zi)资金净流入规(gui)模(mo)扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模(mo)小幅回落，再(zai)融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定(ding)。展(zhan)望2025年7月(yue)，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入，行业类ETF也有望(wang)继续活跃。

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► 私人信用持续收缩(suo)+政策“有所保留”，使得整体信用周(zhou)期难以大幅扩(kuo)张，导致市场底部有支撑，但上行(xing)空间也受限(xian)。当前中国信用周期的核心困境在于，回(hui)报与成(cheng)本倒挂的情况下(xia)，私人部(bu)门的信用收缩仍在(zai)延续(xu)。背(bei)后的原因，并非是钱不够多或利率的绝(jue)对水平不够低，而是在相对(dui)差距上居民和(he)企业感受的(de)回报预期低于成本，即私人部(bu)门面临的融(rong)资成本(ben)与回报依然倒(dao)挂，抑制了(le)私人(ren)部门主动加杠杆的意愿。解决之道，相比单纯降低成本（利率已经很(hen)低且流动性十分充裕），更有效手(shou)段是提高回报(bao)预期，这需(xu)靠外力干预（财政逆周期调(diao)节）或新增长点(dian)（AI科技(ji)与新消(xiao)费）的出现。从这个框(kuang)架出发，不(bu)难理解去(qu)年9月(yue)底(di)以来市场表现的脉络：一方面，市场之所以能企稳反(fan)弹且底部不断抬升，是因为上(shang)述两个层(ceng)面积极变(bian)化(hua)：924后财(cai)政发力对冲了(le)私人部(bu)门持续的信用收缩，以及春节后AI突破带来(lai)新的投资方向。但另一方面，市场之所以屡次冲高回落，是因(yin)为预期每次过度(du)亢奋且政(zheng)策“有(you)所(suo)保留”，使得信用周期没有彻底走出收缩。

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1、展望2025年下半年🧅💘🥝，随着化工品供需格局改善💘🥻🥬，以及原油🥻🧄🍍、煤炭等大宗原材料价格回落、行业成本压力有所缓解💌🥒🍓🍋🥕，处于中游的化工行业景气度有望改善🤬💗，有望迎来布局机会。

2、图片及数据来源：沪深交易所等🍉🥔👘🍌，截至2025年6月27日。风险提示：化工ETF被动跟踪中证细分化工产业主题指数，该指数基日为2004.12.31，发布日期为2012.4.11，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整🥒😠。Wind数据显示，细分化工指数近5个完整年度收益率分别为2020年：51.68%😈；2021年：15.72%🧅🤍🍏🍋；2022年：-26.89%；2023年：-23.17%🥾；2024年：-3.83%😠。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整🍆👗🍄，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中指数成份股仅作展示👘💞🩲，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向🥾👅👚🤬💖。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险💛💛💘，适合适当性评级C3（平衡型）及以上投资者🍊🩳。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测🍆💕💔💛、图表、指标🍎💯、理论🧄、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责🍇💞🩲。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议👙，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现🤬🍆👞🍓💖，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎🥾🥿🥒。