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1、宏观。海外方面，2025年(nian)最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普(pu)交易”，特朗(lang)普因素从(cong)预期走向现实(shi)给市场的反馈(kui)感(gan)强于其他(ta)。笔者认为特朗普政策(ce)的影响在于三方面，一是(shi)，加征关税阴影下，美铜持续且大幅溢价(jia)下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国，美国一年(nian)铜消耗大概160万吨(dun)左右，进口铜约70万吨，运往美铜市场的量级无法估算，但对(dui)全球其他市场(chang)的影响在逐渐显现，最显著的LME铜持续(xu)去库由贴水转(zhuan)为大幅升水(shui)格(ge)局，国内也出现精铜和废铜紧张的现象，但(dan)若美铜进口量级在百万吨以内，站在全(quan)年的角度对全球供(gong)求(qiu)平衡表影响有限，关注美国(guo)232调(diao)查结果出台后美铜表现；二是，美极端的关税政策导致(zhi)美国乃(nai)至全球的经济增速下调，美国滞涨风险(xian)不能排除，三季度经济数据可能(neng)逐(zhu)步显现，而IMF等国际组织也(ye)将(jiang)全(quan)球经济增速下调，而铜“博士”与全球经(jing)济息息相关，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑(hua)；三是，特(te)朗普**主导下(xia)全球地缘政治恶化(hua)局面未能有效收缩反而在扩(kuo)散，俄乌谈判形(xing)成拉(la)锯(ju)战，中东局势正(zheng)日(ri)益混乱，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响。国内方面，国内(nei)经济(ji)“稳增长”依然是主旋律(lv)，基建(jian)和制造业(ye)投资保持韧性，但地产投资持续(xu)拖累(lei)，消费者信心偏(pian)弱，且抢出口力度开始减弱，因此三季度仍存在着较大压力，此时政策预期及落地（或证(zheng)伪）可能(neng)成为国内品(pin)种交易的一部分。

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2、本週(zhou)，基本麵(miàn)囙(yīn)(yin)子在(zai)各行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)分化，淨(jìng)資産(chǎn)(chan)增長(zhǎng)率囙(yin)子、每股淨資産囙子咊(hé)每股經(jīng)(jing)營(yíng)利潤(rùn)TTM囙子在綜郃(hé)行業正收(shou)益明顯(xiǎn)。估值類(lèi)囙子(zi)中，EP囙子咊BP囙(yin)子在綜郃行業正收益明顯。殘(cán)差波動(dòng)率囙子咊流動性囙子在非銀(yín)金螎(róng)行業正收益(yi)明顯。市值風(fēng)格上，本週(zhou)綜郃、通信行業大市值風格顯著。