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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局😻🥿。从基本面的角度来看🥔，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🥑、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🍊💖，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💗。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在💟🤍🍉💕。上半年🥑🧄💓🩱👢，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍆👗🧡😈，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🩰。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看💛，7月科技风格占优的可能性较大。

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有報(bào)道(dao)稱(chēng)，OpenAI員(yuán)(yuan)工最近一直在應(yīng)對(duì)高強(qiáng)(qiang)度的工(gong)作週，每週工作(zuo)時(shí)間(jiān)長(zhǎng)達(dá)80小時。爲(wèi)了緩(huǎn)解壓(yā)力(li)，OpenAI本週將(jiāng)經(jīng)歷(lì)一段大槼(guī)糢(mó)的停(ting)工期，以便員工放鬆(sōng)身心。

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从股东背景(jing)来看(kan)，首批四(si)家消(xiao)费(fei)金(jin)融公司，既有中资银(yin)行(xing)独资，也(ye)有外资机构合资，还有中资银行与外资银(yin)行合资，以(yi)及中(zhong)资银行与地(di)方国企合资(zi)，充分体现了先(xian)行先试、积累经验的监管思(si)路。

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风格层面，我们认为7月市场风格可(ke)能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体(ti)来(lai)说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通(tong)胀和(he)就业数据可能导致市(shi)场对美联储降息预期形成修(xiu)正(zheng)，对短期市场或有(you)扰动。第三，央行季(ji)度例会提到“用好用足存量(liang)政策，加力实施增量政策”，关注7月(yue)政治局会议的表述变化。第四，市场交易(yi)和增量资金层(ceng)面，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风险(xian)偏好整体回暖。基于以上(shang)，我们认为7月(yue)大(da)盘风格相对(dui)占(zhan)优，成长价值风格或相对均衡。

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1、2025年5月汽车产量同比增幅扩大👄💟💯💘、销量同比增幅扩大，三个月滚动同比增幅收窄。根据中国汽车工业协会数据😠🍄，5月份，汽车产销分别完成264.85万辆和268.63万辆💛🥥🧄💘，环比分别上升1.14%和3.74%，产量同比增幅扩大至11.65%，销量同比增幅扩大至11.15%🥝🎒👝，三个月滚动同比增幅分别收窄至10.79%💝🥥、9.71%🍏😻👿。1-5月份累计汽车产销分别完成1282.60万辆和1274.80万辆🧄👄👄👜，同比分别上涨12.7%和10.9%。

2、在小鹏汽车时👝🍌，何涛脾气 “大家都知道的不好”。矫青春至今记得，大约五年前👢🍎🍒👚，产线出了质量问题🍇🍑，自己去办公室找何涛汇报解决办法🤬🎒🩰💘，刚说两句，对方 “一顿狂喷”。委屈持续了近四个月。有时气急，何涛也会当众批评🥻👝🩳👢👡，让人很难下台😈🥔👜。