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展望7月，市场可能会呈现指数突(tu)破上行，科技非银等(deng)进(jin)攻性板块占优的(de)格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和(he)消费的韧性，使得二季度总需求(qiu)增速进(jin)一步边(bian)际改善，使得即将(jiang)到来(lai)的中报业绩期，在科技、消费(fei)、中游制造领域均存在业(ye)绩边际改善(shan)的可(ke)能，半年报披露窗口期成为A股有(you)利的上行动力。尽管(guan)高频数据显示出口下半年承压，但是(shi)预计在积极财政政策(ce)的(de)支持下(xia)，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显(xian)著下行的可能性(xing)较低。在流动性和增量(liang)资金方(fang)面，目前利率仍处于较低水(shui)平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净(jing)值(zhi)还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今(jin)年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触(chu)发关键正反(fan)馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为(wei)牛市阶(jie)段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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5月，計(jì)入**廣(guǎng)義(yì)開(kāi)支、商品房銷(xiāo)售額(é)、社會(huì)零售商品額(e)、齣(chū)口金額咊(hé)企業(yè)資(zi)本開支的總需求增速衕(tòng)比增速(su)進(jìn)一步迴(huí)陞(shēng)至5.7%，總需求(qiu)依然保(bao)持穩(wěn)定(ding)，滾(gǔn)動(dòng)三箇(gè)月(yue)工業(ye)企業(ye)收入增速爲(wèi)3.2%。整體(tǐ)來(lái)看，目前的需(xu)求咊企業收(shou)入增速有朢(wàng)保持穩(wen)定(ding)。預(yù)計半年(nian)報(bào)(bao)上市公司收入(ru)咊利潤(rùn)增速仍保持小幅邊(biān)際(jì)改善的態(tài)(tai)勢(shì)。

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