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► 稳定型回报：存款、国债、黄金与部分ROE稳定的分红板块。1）实际上，分红率是一个比较概念🍏🩲🥿，虽然从过去到今年整体分红率有所回落🥾🥾👢，但在整体经济回报和国债利率下行的情况下，稳定回报或保值资产依然有其长期配置价值💌，尤其是可以在市场整体增长空间尚未打开的前提下🍒🍍💖，作为阶段性下行的对冲工具💌🍅💛。实际上，过去三年如果持续持有银行🥔💔🍇🍊😠，基本上是全市场最好的策略之一🍄🍒😻，一直在上涨且跑赢，也证明了分红是一个比较的概念🥻🍆👠；2）不过需要注意的是，分红其实也在持续“缩圈”，从过去几年的建材、石油🧄🍒💟💋、煤炭等盈利与基本面现今承压的板块逐步缩小到银行、电信服务与公用事业等ROE至少是稳定的板块🍈，因为ROE和现金流稳定才能保证分红。

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展望7月，市(shi)场(chang)可能会(hui)呈现指数突破上行，科技非(fei)银等进攻(gong)性板块占优的格(ge)局。从基本面的角度(du)来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一(yi)步边际改善，使得即将到来的中报业(ye)绩期，在科技(ji)、消(xiao)费、中游(you)制造领域均存(cun)在业(ye)绩边际改善的(de)可(ke)能，半年报披(pi)露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在(zai)积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将(jiang)保持平(ping)稳，经济出现衰退(tui)或显著下行的可能性较低。在流(liu)动性(xing)和增量资金方面，目前利率仍处于(yu)较(jiao)低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的(de)涨幅中位数(shu)均达到正5%左右，进(jin)一步积累了今年的赚钱(qian)效应，这(zhe)为指数后续突(tu)破(po)上行、触发(fa)关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年(nian)也出现过，我(wo)们(men)称之为牛市阶段II。风格方面，从(cong)当前景气趋势(shi)和产业(ye)趋势来看，7月(yue)科技风格占优(you)的可能性较大。

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付倍佳：海外需关注美国对等关税落地情况、美联储降息节点，国内关注财政政策发力节点、CPI价格拐点以及南下资金交易活跃度👡🩰🩱💌。

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基金業(yè)協(xié)會(huì)最新數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截(jie)至2025年5月，私募基(ji)金筦(guǎn)理槼(guī)(gui)糢(mó)5.54萬(wàn)億(yì)(yi)元，筦理隻數8.4萬隻，分彆(biè)較(jiào)2025年4月(yue)增加299億元咊(hé)減(jiǎn)少844隻，5月私募基金筦理槼糢繼(jì)續(xù)迴(huí)陞(shēng)。

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1、定期定投：普通投资者也可以采用懒人办法——定投。但需要注意的(de)是，因为十年国债(zhai)ETF（511260）没有进行份额拆分，所以(yi)单次购(gou)买金额都在1万(wan)元以上，定投的时候(hou)需要把握节奏，最好采用月定投或半月定(ding)投。

2、不过，让(rang)市场意外的是，这次BD授权却带崩了公司股价。6月26日开盘后，荣昌生(sheng)物A股、H股均出现大跌，其中荣昌生物A股一度“20cm”跌停，H股一度暴跌逾(yu)25%。6月27日，荣昌生物A股(gu)在早盘波动下行后，收盘前止跌小涨1.5%，收盘(pan)报收61.61元/股，市值347亿元(yuan)。不过，H股继续保持跌势，截至收盘报收55.55港元/股，跌幅6.17%，市值(zhi)313亿港(gang)元。