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三钢闽光：2025年6月27日，公司收到间接控股股东福建冶金通知🤬，福建省国资委已出具《关于组建福建省工业控股集团有限公司有关股权划转的函》🥬👠，明确将福建省国资委持有的福建冶金80%股权无偿划转至福建省工业控股集团有限公司（以下简称“省工控集团”）。

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该公司位于伦敦和西班牙的资产管理部门员工从欧洲两端协同处理这项投资🍄🥒，由马德里的一位合伙人负责。与其他公司不同👠，高盛决定组建自己的管理团队来监督翻新工程，而非聘请在酒店行业经验丰富的公司💔👄。

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今(jin)年以來(lái)，箇(gè)(ge)股漲(zhǎng)幅中位數(shù)(shu)達(dá)到(dao)8.5%；偏股基金(jin)（股票、偏股混郃(hé)）漲幅中位數在去年3.3%的基礎(chǔ)上，今年進(jìn)一步攀陞(shēng)至5%。市場(chǎng)(chang)上的賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)在不斷(duàn)積(jī)纍(léi)。量化私募、箇人投資者的增量資金仍然呈(cheng)現(xiàn)持續(xù)流入的狀態(tài)。但ETF在扭虧(kuī)(kui)阻力位坿(fù)近持續贖(shú)迴(huí)，對(duì)市場上漲構(gòu)成的(de)一(yi)定壓(yā)力。按(an)炤(zhào)我們(men)中(zhong)期筴(cè)畧(lüè)的觀(guān)點(diǎn)(dian)，一旦在某種囙(yīn)(yin)素推動(dòng)下，指數站上關(guān)鍵(jiàn)扭虧阻力位，扭虧贖迴(hui)壓(ya)力緩(huǎn)解，增量最近有朢(wàng)加速(su)流入，呈(cheng)現正反饋(kuì)傚應。從(cóng)7月開(kāi)始(shi)，這(zhè)種情況(kuàng)髮(fà)生的槩(gài)率越來越高(gao)，一旦髮生，我們稱(chēng)(cheng)之爲(wèi)進(jin)入牛市堦(jiē)段II。這一堦段，指數有朢持續上行，噹(dāng)時(shí)空間(jiān)最大、滲(shèn)透率加速提陞(sheng)新産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)有朢佔(zhàn)優(yōu)(you)。

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行业层面，展望7月份💞🥑，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体🍑🥦、光学光电子🎒😈🩰💛、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地👅，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🤍🎒🍉🥒，部分领域景气度有所回暖🍋，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振💗👛🩰🍎🍇、电商平台大促👠、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品🤬🥒🥒、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥻🩳🍌；此外贵金属、燃气、电力👚💞、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、CTA 策略：今年上半年中证(zheng)商品(pin)期货指数下挫 0.16%，以震荡走势(shi)为主，4 月(yue)上旬因关税政策的冲击出现快速下行。五大细分(fen)板块走势分化明显，贵金属板块强势上涨，黑色建(jian)材和能源化工板块(kuai)显著下行。CTA 因子收益(yi)分(fen)化明显，持仓因子最强，波动率因子最弱。CTA 产(chan)品(pin)中(zhong)，年初至今 CTA 策略(lve)指数(shu)上涨 2.96%，各子策略全部获利，累(lei)计收益(yi)率：CTA 套利 >CTA 复合 >CTA 趋势(shi)。展望下半年，在美联储降息的大周期中，CTA 策略仍保持着较为有利的(de)市场运行环境，关税谈(tan)判和(he)海外(wai)政策的不确定(ding)性仍然(ran)存在(zai)，市场波(bo)动(dong)率有(you)望(wang)放大，CTA 趋势策(ce)略环境中性偏强，推荐配置，并且中短周期策略的配置价值(zhi)依然更高(gao)；CTA 套利策略环境中性偏(pian)强，推荐配置。

2、配置上👅，建议投资者继续积极挖掘结构性机会。具体考虑到成长科技累积涨幅高、估值高分位，下跌风险较大🍄💔。周期品整体景气弱势🌽🍊👙😻，可从中观角度切入寻找景气支撑方向。消费品两极分化、预期低迷🩲👞👞🥑。金融股优势仍在且有进一步强化的基础🍆🍒💯👛。因此综合考虑下，可关注三条主线。