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周思(si)聪：下(xia)半年投资主线预计围绕成长性行业(ye)展开，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注，成长风格或持(chi)续占优。科技领域方面(mian)，AI算力、智能(neng)驾驶等细分领域(yu)是投资主线。2025年智能驾驶渗透率(lv)有望(wang)快速提升，相关整车厂、汽车(che)电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面，创新药(yao)是(shi)核心主线，行业有望迎来(lai)系统性(xing)投(tou)资机会(hui)。长期来看，2025年或成为中国创新药(yao)估值系(xi)统性提升的起点。

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髮(fà)改委：第(di)三批消費(fèi)品以舊(jiù)換(huàn)新資金將(jiāng)于7月下達(dá)。國(guó)傢(jiā)髮展改革委政筴(cè)(ce)研究室副主(zhu)任李超錶(biǎo)示(shi)，將于今年7月份下達今年(nian)第三批消費品以舊換新資金。衕(tòng)時(shí)，將協(xié)調(diào)有(you)關(guān)方麵(miàn)，堅(jiān)持更(geng)加註重(zhong)持續(xù)性咊(hé)均衡性原則(zé)，分領(lǐng)域(yu)製定落(luo)實(shí)到每箇(gè)月、每一(yi)週的國補(bǔ)資(zi)金使用計(jì)劃(huà)(hua)，保(bao)障消費品以舊換新政筴全年有序實施。

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2💘👄🧅🎒、供应：1~5月纯碱行业月均开工率85.24%👠🤬，同比去年同期下降2.3个百分点🍋；1~5月纯碱产量1536.96万吨🍌👝🥦🍎💗，同比去年同期略微下降0.6%。夏季高温天气部分装置仍有少量检修，但今年纯碱行业检修期整体前置💞💛🍆，6-8月份计划内检修力度或不及往年同期。下半年若非有环保、能耗双控或大面积亏损停产等情况发生😠👜🩱，预计纯碱生产水平难有大幅度下降🥔👛👠🍉。

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► 私人信用持续收缩+政策“有所保留”，使得整体信用周期难以大幅扩张，导致市场底部有支撑🩰💟🤬，但上行空间也受限。当前中国信用周期的核心困境在于💌🧄💋💘🥦，回报与成本倒挂的情况下🩱🌽💕🥔，私人部门的信用收缩仍在延续。背后的原因🥦🧡💗👛，并非是钱不够多或利率的绝对水平不够低🍓🥬👞，而是在相对差距上居民和企业感受的回报预期低于成本，即私人部门面临的融资成本与回报依然倒挂👞💘💝👢，抑制了私人部门主动加杠杆的意愿🤬💖。解决之道👠👿👝🍏，相比单纯降低成本（利率已经很低且流动性十分充裕），更有效手段是提高回报预期💞👝🎒，这需靠外力干预（财政逆周期调节）或新增长点（AI科技与新消费）的出现💛。从这个框架出发🎒🥦👜💖，不难理解去年9月底以来市场表现的脉络：一方面，市场之所以能企稳反弹且底部不断抬升，是因为上述两个层面积极变化：924后财政发力对冲了私人部门持续的信用收缩，以及春节后AI突破带来新的投资方向👅💕。但另一方面，市场之所以屡次冲高回落，是因为预期每次过度亢奋且政策“有所保留”，使得信用周期没有彻底走出收缩🍎💞。

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1、减值损失的计提与长城(cheng)华西(xi)银行信贷资产质(zhi)量的(de)变化不(bu)无关系。长江商报记者还注(zhu)意到，在过去的数年内，长城华西银行加大风(feng)险化解力度，信贷资产质(zhi)量得到明(ming)显优(you)化。但2024年，该行不良率再次反弹，重(zhong)返2%以上的高位。

2、田希蒙(meng)：预计(ji)港股在政(zheng)策托底(di)、AI技术催化及资金面支撑(cheng)下延续震荡上行趋势。宏观层面，稳增长政策(ce)加码有望推动经济复(fu)苏深化，叠加港股企业营收受(shou)外围(wei)摩擦冲击相对有限，其板块结构表现或更受益于内需修复。估值(zhi)方面，恒指动态PE约为10倍，处于历史中低位，科技、医药等(deng)成长板(ban)块(kuai)仍具修复空(kong)间。