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唐晨：一是关税问题，在(zai)90天暂停到期后可能存在不确定性；二是全球债市潜在的(de)风险事件，因为(wei)港股的重要的估值锚仍(reng)是美债收益率；三(san)是若产业层面释放价(jia)值的过程(cheng)阶段性(xing)低(di)于预期，会造成一定的(de)估值收缩；四是减持与再融资。

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開(kāi)源證券的上市槼(guī)劃(huà)由來(lái)已久。早在公司2018年從(cóng)新三闆(bǎn)摘牌后，就(jiu)被傳(chuán)齣(chū)要衝(chōng)(chong)刺A股IPO。公開(kai)資料顯(xiǎn)示(shi)，開源證券在2022年7月曏(xiǎng)證監(jiān)會(huì)(hui)提交深市主闆的(de)IPO申請(qǐng)竝(bìng)預(yù)披露招股説(shuō)明書(shū)(shu)。

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⚑风格与(yu)行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能(neng)整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来(lai)说(shuo)，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性(xing)方面，7月将(jiang)公(gong)布的通胀(zhang)和就业数据可能导致市场对美联储降(jiang)息预期形成修正，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央行季度例会提(ti)到“用好(hao)用足存量政策，加力实(shi)施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议(yi)的表述变化。第四，市场交易(yi)和增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回(hui)暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩(ji)预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落(luo)地都是下一个(ge)阶段(duan)A股的重点布局方向。我(wo)们参考工业(ye)企业(ye)盈利、库存阶(jie)段、行业景气(qi)度等多个维(wei)度判断业(ye)绩修复的领域。结(jie)合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期(qi)推荐关注电子(zi)（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医药生物（化学制药）、国防军工(gong)、有(you)色金属（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算(suan)机等。赛道选择层面，7月(yue)重点关注五大具备边(bian)际改善的赛道：固(gu)态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新(xin)药。

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1、作为(wei)“巨轮(lun)”所在地的兴业太古汇，这两天也迎来客流高峰，南北通道设置了(le)隔离栏引导客流。服(fu)装店、电子产(chan)品(pin)店(dian)都有不少顾客光顾，餐饮店外不少人在排队，茶饮店更是爆单。29日下午3点，商场内的阿嬷手作小程序点单页面显示，前方130杯制作中，去茶山也显示127杯制作(zuo)中。

2、（三）安全检查与交通安排：市民须持参观票和个人身份证件💛😻，上午8时起位中环1号码头（中西区民辉街32号）接受安检，后搭乘驻香港部队统一安排的接驳船前往西面2号锚地登舰参观。接驳船发船时间为上午8时20分至13时20分，每30分钟一班🍅；从山东舰返回中环1号码头的接驳船发船时间为10时50分至17时，每30分钟一班🍑。具体发船时间可能视情调整💝。