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展望后市，上证在突破前期高点(dian)3439点以(yi)后，目标已经直指去年11月的高(gao)点3509点，且不排(pai)除会(hui)挑战3509点上方，预计多头周期大(da)概率会至少(shao)到7月中旬。需(xu)要指(zhi)出的是，作(zuo)为本轮行情的“棋眼”，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的(de)近40%，后续仍有上(shang)攻空间；而在“棋眼”仍(reng)有(you)上行空间(jian)、全市场风险偏好(hao)提高的情况(kuang)下，军工、计算机(ji)、传媒、电子、电新等科(ke)技成长板块都有望获得相应做多机会(hui)。配置方面，我(wo)们建议(yi)：不“恐高”，继(ji)续持(chi)有当前中线仓位，并在途中调整(zheng)中以日线模式(shi)适当增(zeng)配。

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下半年美国经济增长可能(neng)进一步放缓，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑(yi)制，且6月美联储议息会议对经济预期(qi)的调(diao)整进一步(bu)显示了未来的滞胀风险。相(xiang)比今年3月(yue)的(de)预测，6月(yue)的(de)经济展望中，美联储进一步调(diao)低了2025年的(de)经济(ji)增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预(yu)期（4.4%→4.5%）。

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3、成本方面：上半年原油市场高波动性的两大驱动因素为关税(shui)政策与地缘(yuan)冲突。鉴于需求韧性与市场(chang)份额考量，预计OPEC+在三季度(du)将持续(xu)增产(chan)，四季度起产(chan)量趋于稳定。然而，受夏季中东地区内部需求(qiu)增长及库(ku)存(cun)调节机制影响(xiang)，未来2-3个月内(nei)其原油出口增(zeng)幅可能滞后于产量增长(zhang)。伴随4-5月油价逼(bi)近(jin)页岩油盈亏平衡点，美国活跃钻机(ji)数量降幅扩(kuo)大(da)，下半年(nian)供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家。当前(qian)海外夏季需求旺(wang)季已然来临，预计三(san)季度欧美地区的航空与陆路出行高峰将提振交通燃料需求。从(cong)供(gong)需平衡的角度来看(kan)，EIA对今年三、四季度的供需平衡预测(ce)分别为供应过剩36万桶/日和61万(wan)桶(tong)/日，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万桶/日，预示全球(qiu)原油市场整体(ti)将呈现供应过剩(sheng)格局，累库压力将贯穿下半年，尤以四季度为甚。尽管当前地缘政治溢价逐(zhu)步消退(tui)，三季度供需(xu)相对偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳反弹至(zhi)70美元/桶一线。然而，在(zai)四季度累库(ku)压力下，油价中枢则可能再度下移(yi)至55美元/桶附(fu)近，潜在风险仍需关注关(guan)税政策及地缘局势的演变。

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1、据了解👢🍆，中国稀土集团于2021年12月23日在江西省赣州市成立，是由中国铝业集团有限公司、中国五矿集团有限公司、赣州稀土集团有限公司所属稀土资产重组整合，并引入中国钢研科技集团有限公司、中国有研科技集团有限公司两家科技型企业组建而成🥬，是国务院国有资产监督管理委员会直接监管的股权多元化中央企业，被誉为国字号“稀土航母”。

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