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2、需求方面：炼化端，近期有报道称燃(ran)料油消费税返还比例或将上调至少25个百分点(dian)至75–95%，相当(dang)于(yu)燃料(liao)油原料(liao)采购成(cheng)本降低约80美元/吨。预计自7月起地炼开工率将有所回(hui)升，叠(die)加消费税抵扣政策利(li)好的影响，下半年国内高硫原料需求或环比上升接近10万(wan)桶/日。但需注意的是，对于(yu)既无(wu)原油进口配额也无焦化装置的小型炼厂，可(ke)能难以从此次消费税政策调整中获益。此外，进口需求的实质性提振或需待裂解价差回落。发电端，中(zhong)东、南亚及非洲等地区的高硫燃料油发电需求显著增长，沙(sha)特仍存在超(chao)过20万吨/月的增长空间。船燃端，“抢出口”与地缘(yuan)局(ju)势不稳在一定程度上推升船燃需求，但低硫船用需求预计受到来自绿色能源和高硫的双重冲击。

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近期A股科技板块强势反弹(dan)，背(bei)后是(shi)宏观风(feng)险缓解与市场风险偏好修复(fu)的(de)共振结果。一(yi)方面，中东局(ju)势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担(dan)忧，原油价格显著回落，带动通胀预(yu)期下降，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗(lang)普近期在外交(jiao)政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在(zai)执政不确(que)定性的担忧，而这一点正是一季度(du)部分资本离(li)开美国避险的主要原因(yin)，故近(jin)期美元资产回(hui)流，美股(gu)强于欧股、黄金走(zou)弱、美债收(shou)益(yi)率回落，形成(cheng)与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克(ke)指数走强，不仅从(cong)流动性角度为A股提供支撑，也通(tong)过科(ke)技(ji)股估值和(he)情绪(xu)的外溢效应利好A股科技板块。

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中國(guó)(guo)證監(jiān)會(huì)近日(ri)錶(biǎo)示，將(jiāng)堅(jiān)持“追首(shou)噁(ě)”與(yǔ)“打幫(bāng)兇(xiōng)”竝(bìng)擧(jǔ)(ju)，進(jìn)一步強(qiáng)化(hua)對(duì)財(cái)務(wù)造假責(zé)任人及配郃(hé)造假方的追責(ze)，通過(guò)強化行政、民(min)事、刑事立體(tǐ)化追責體係(xì)，全麵(miàn)懲(chéng)處(chù)財務造假的筴(cè)劃(huà)者、組織者、實(shí)施者、配郃者，堅決(jué)破除造假利益鏈(liàn)、“生態(tài)圈”。衕(tòng)時(shí)，對于主動(dòng)整改、積(jī)極(jí)配郃調(diào)査(zhā)有(you)立功錶(biao)現(xiàn)的相關(guān)配郃造假主體等，將通過依灋(fǎ)從(cóng)輕(qīng)、減(jiǎn)(jian)輕或不予處罸(fá)等方(fang)式，予以從寬(kuān)處理(li)。

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1、今年以来主动权益基金业绩显著跑赢指数，偏股混合(he)型基金和(he)普通股票型(xing)基金年初至今中位数(shu)涨幅(fu)分别为4.80%、4.77%，大幅跑赢中证500、沪深300等主要(yao)宽基指数。随着(zhe)主动基金赚钱效应改善，基金(jin)发行明显回暖，6月主动偏股基金单月发行份额262亿份，较(jiao)5月前值30亿份明显回(hui)升(sheng)，处于历史以来的78%分位，为市场(chang)贡献了重要的增(zeng)量资(zi)金。

2、唐晨：一是关税问题，在90天暂停到期后(hou)可能存在不确定性；二是全球债市潜(qian)在的风(feng)险事件，因为港股的重要的估(gu)值锚仍是美债收益率；三是若产业层面释放(fang)价值的过程阶段性低于预期，会造成一(yi)定的估值收缩；四是减持与再融(rong)资。