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“6月脉冲(chong)”在(zai)本周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近(jin)期报告中反复强调这一点：自(zi)24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大(da)多数时间内同步，汇率成为了决定大势的(de)主变量。结构(gou)上(shang)也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思(si)路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等(deng)表现亮眼。汇率将决定后续脉(mai)冲行情的延续性(xing)：短、中、长期维度下，均是乐(le)观因素占优。

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据无党派的国(guo)会预算办公室（CBO）最新估算，参议院版本的唐纳德・特(te)朗普总统税收与支出(chu)法案将在未来十年内使美国赤(chi)字增(zeng)加近 3.3 万亿(yi)美元。

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供应方面，2025 年全球(qiu)铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右。后续国内到港(gang)增量约 500-1000 万吨，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右，则全(quan)年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨，过剩压力(li)较年初预期水平(ping)大(da)幅缓(huan)解。需求和库存方面，偏乐观的假设下，短期钢(gang)企暂无大幅减产的(de)预期，铁水节奏或(huo)类似于(yu) 2023年，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平，整体三(san)季度平均铁水 239 万吨 / 天，四季度平均(jun)铁水季节性(xing)下(xia)降至 228 万吨 / 天。进而预估三季度总库存维持(chi)在 1.83-1.91 亿吨区间，低于去年同期(qi)水平。四季(ji)度随着铁(tie)水(shui)产量季节性下降，若发运没有明(ming)显下降，或将累库约 1500 万吨，有压力但也(ye)相对有限。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨(dun)的悲观假设(she)下，预(yu)计四季度铁矿累库压力明显增加。综上所(suo)述，全球供应释放低于预期，但预计四季度需求端受政策影响，存在分化，建(jian)议在(zai)低估值(zhi)区(qu)间阶(jie)段性把握反弹(dan)机会，同时若粗钢压减政策落地，建(jian)议更多把握(wo)矿价承压下行的机会。

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