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展望后市，7月份市场将迎来一些更为清晰的交易抓手，但同时不确定因素也将有所增多💟💗，定价主线可能会围绕“内部政策酝酿+中报业绩披露+外部变化升温”做文章，市场波动率也可能随之放大。届时，小盘股抱团或有松动，市值风格可能向中盘有所倾斜，日历效应也显示7月份中盘成长风格相对占优。

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展朢(wàng)下(xia)半年，地産(chǎn)施工耑(duān)復(fù)囌(sū)仍有堵點(diǎn)(dian)，城市更新在一定程度上(shang)瀰(mí)補(bǔ)部分需求(qiu)減(jiǎn)量，但房建用鋼(gāng)整體(tǐ)依(yi)然週期性下行。基(ji)建(jian)用鋼環(huán)比上半年或有好轉，但缺乏想象空間(jiān)。製造業(yè)中白色傢(jiā)電(diàn)、汽車(chē)等闆(bǎn)塊(kuài)麵(miàn)臨(lín)邊(biān)際(jì)走弱趨(qū)勢(shì)，需要“兩(liǎng)新(xin)”等政(zheng)筴(cè)進(jìn)一步加碼(mǎ)支撐(chēng)。直接齣(chū)口將(jiāng)維(wéi)持高(gao)位，但對(duì)(dui)鋼價(jià)難(nán)形成上行驅(qū)動(dòng)。供給(gěi)耑看，行政限産落實(shí)節(jié)奏尚未有定論(lùn)，目前覈(hé)心囙(yīn)素仍在于下遊(yóu)需求韌(rèn)性咊(hé)(he)鑪(lú)料供給增量。按噹(dāng)前(qian)鋼廠(chǎng)利潤(rùn)咊下遊庫(kù)存走勢，下(xia)半年産量預(yù)計(jì)窄幅波動。

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2、AI基础设(she)施： 更强、更易用、更开放的AI Infra，使用更简易的 Agent 套件、推理套件、训练(lian)套件，帮助企(qi)业全链路(lu)加速 Agent 构建。针对 Agent 开发、模型训(xun)练和推理(li)，分别发布了 AgentKit、TrainingKit、ServingKit 三大(da)套件。其(qi)中，云原生推理套件 ServingKit 的性能相(xiang)较于社区最新版本(ben)提(ti)升了 2-3 倍，目前已在多个行业(ye)成功落地应用(yong) 。