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1、⚑ 中观景气和行业推(tui)荐：关(guan)注中报业绩预计(ji)改善或持续较(jiao)高(gao)增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不(bu)足、价格拖累等因素影响。结合(he)工业企业盈利、行业(ye)所处库存周期位置以及高频景气(qi)指标，预计中报业绩有望延续较高(gao)增速或改善的领域主要(yao)集中在：1）TMT领域(yu)，半导体、光学光电子、消费电子(zi)、运营商、软件等；2）中(zhong)游(you)制造领域，部分领域景气度有(you)所回暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副(fu)产品、家电、家具、饰品、美(mei)容(rong)护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化工等领域需求稳(wen)健(jian)增(zeng)长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边(bian)际改善。景气方面(mian)，6月份(fen)景(jing)气较高的领(ling)域(yu)主要集中(zhong)在资源品、部分消费服务和信息(xi)技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上(shang)涨(zhang)，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均(jun)值同比增(zeng)幅收窄，金融地(di)产(chan)中商品房销售累计同比(bi)降幅扩(kuo)大，公用(yong)事业燃气价格(ge)上(shang)行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善(shan)的领域布局，行业推(tui)荐重点(dian)关注：电(dian)子（半导体）、机械（自动化设备(bei)）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军工、有色(se)金属（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。

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