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“我认为这反映出两点：第一🍆，这证实了 Llama 模型举步维艰💓👅🤍；第二🧄😡🥻，这也表明扎克伯格对此并不满意💞🍄。” 深水资产管理公司管理合伙人吉恩・蒙斯特告诉雅虎财经😈💓👛。

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▶ 结合工业企业盈利、库存周期💓🩲💋🥝、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🥦🍈🤍🥾🤍、光学光电子👠👛、消费电子🥕🥒👄、运营商👄、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地💗🧄🌽，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🥿🍊，中报盈利或有改善🍌🥿，如汽车、光伏🧄🍒、自动化设备等🥒；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🥾，有望延续两位数增长🍒👜，其中饮料乳品、农副产品、家电🥿🍏、家具、饰品🥦😡🍍、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👿🤍；

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4、成本利润：2025年上半年原料纯(chun)碱、煤炭等价格不断下行(xing)，带(dai)动玻璃成本重心持续下移，不同工艺(yi)成本降幅(fu)虽有差异，但多数不及原片玻璃成品价格(ge)降幅多。因此多数(shu)工艺已经持续数月亏损，仅煤制气工艺尚(shang)有些微盈利(li)。下半年若无外界强制(zhi)因素，成本(ben)和利润或难以(yi)推(tui)动行业大(da)规模(mo)产能(neng)清退。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随💘，更优的策略是低位布局🍎，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20🥑🎒💝、25/6/12为界👝🍊😠🥭，市场共经历过两波较明显的高低切换💌🌽🍇，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看👝👗，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后👗、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工💓🥥、风电👛🍆、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体🍏🍉🥻🍊、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向🥬，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB👝、国产算力链，以及近期明显涨价的存储🥔🧅、小金属👢。

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