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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优(you)的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场(chang)重要(yao)线索：自25/1/13春季行(xing)情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为(wei)界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切(qie)周期中。以月度-季度维(wei)度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预(yu)期边(bian)际调(diao)升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月(yue)以来持(chi)续强调的军工、风电、游(you)戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主(zhu)题(ti)）、电网设备、工业金属、啤酒(jiu)等板(ban)块的(de)轮动机(ji)会；而另一(yi)方面，资金脉冲加速、股债息差性价比(bi)进一步降低后，也需(xu)警惕银行板块的短期波动风险。胜率方(fang)向，结合(he)估(gu)值、拥挤度位置，短期风(feng)格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储(chu)、小金属。

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按(an)照日(ri)程安排(pai)，2025年欧洲央行中央银行论坛将于6月30日至7月2日在葡萄牙度假胜(sheng)地辛特(te)拉举行，这一与美联储主办的杰克(ke)逊霍尔(er)年会齐名的央行盛会，每年都会吸引无(wu)数央行(xing)官员、经济学家和民间学者一同(tong)参与，共(gong)同把脉全(quan)球经济与货币政(zheng)策的走向。

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從(cóng)被(bei)調(diào)研股票市值來(lái)看，市值小于等于100億(yì)、100億至200億、200億至500億以及大于500億的上市公司纍(léi)計(jì)被調研161次、50次、30次咊(hé)30次。

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1、2025年6月30日(ri)，早盘开盘，国内期货主力合约涨跌不一。多晶硅、工业硅涨超3%，PX涨超2%，PTA、焦煤、纯碱、焦炭(tan)、螺纹(wen)涨超1%；跌幅方面，SC原油、沪金、沪银跌超(chao)1%，燃料油、低硫(liu)燃料油(you)（LU）、沪锡、甲醇跌近1%。

2、清越科技在(zai)2024年年报中披(pi)露，在硅基OLED领域，公司持续保持技术(shu)创新，同时积极(ji)开拓市场，围绕(rao)在AR/VR，FPV眼镜（FirstPersonView，第一人称视角眼镜）和红外瞄准测距(ju)等行业进行布局和拓展。报告期内，公司与传音、天趣、未来全屏通等XR领域客户达成合作；公与无人机遥控显示、越野装备等客户进行深入交流，配合配套厂商开发FPV眼镜，在低空经济配套应用领(ling)域实现了0.39英寸产品(pin)的量产出货。同时，在红外瞄准测距领域，与艾睿、高德(de)、荣者等行业头部客(ke)户展开合作，实现了0.71英寸、0.6英寸和0.39英寸产品的批(pi)量出货。