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中国人民银(yin)行货币政策委员会召开2025年第二(er)季度例会。会议研究了下阶段货币政策(ce)主要(yao)思路，建议加大货币政策调控(kong)强度，提高(gao)货币政策调控前瞻性、针(zhen)对性、有效性，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，灵活把握政策实施的力(li)度和节奏。保持(chi)流(liu)动性充裕，引导金融机构加(jia)大货币信贷投放力度，使社会融资规模(mo)、货币供(gong)应量增长同经济增长、价格总水平预期目标相匹配。强化央行政策利率引导，完善市场化利率形成传导机制，发挥市(shi)场(chang)利率定价自律机制(zhi)作用(yong)，加(jia)强利率政策执行和监督。推动社会综合融资成本下降。从宏(hong)观(guan)审慎的角度观察、评(ping)估债(zhai)市(shi)运行情况，关注长期收益率(lv)的变化。畅通货币(bi)政策传导机制(zhi)，提高资金使用效率，防范资金空(kong)转。增强外汇市场韧性，稳定市场预期，防范汇率超调风险，保持(chi)人民(min)币汇率在合(he)理(li)均(jun)衡水平上的基本稳定。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风(feng)格可能整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价(jia)值或(huo)相对均衡。具体来(lai)说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外部流(liu)动性方面，7月将公(gong)布的通胀和(he)就业(ye)数据可能导(dao)致市(shi)场对美联储降(jiang)息预期形成修正，对短期市(shi)场(chang)或(huo)有扰(rao)动。第三(san)，央行季度例会提到“用(yong)好用足存(cun)量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风(feng)险偏好(hao)整体回暖。行业选择层(ceng)面，展望7月(yue)份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预(yu)期和悲观业绩预期落(luo)地都是下一个(ge)阶段A股的(de)重点布局方向。我们参(can)考工(gong)业企业盈利、库存阶段、行业景气度等(deng)多个维度判断业绩(ji)修复的领域。结(jie)合中观景气、盈(ying)利能力、筹码分布(bu)、估值(zhi)、交易、周期阶(jie)段和赛道价值等多个维度，本(ben)期推(tui)荐关注电子（半导(dao)体）、机械（自动(dong)化设备）、医药生物（化(hua)学制(zhi)药）、国防军(jun)工(gong)、有色金属（工(gong)业金(jin)属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月(yue)重点关注五大具(ju)备边际改善的赛(sai)道：固(gu)态电池、国产算(suan)力(li)、非银金融、国防军(jun)工、创新药。

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1、同时，美元快速贬值，触发了港币的强方(fang)兑换保证机制，令香港金(jin)管局(ju)向市(shi)场(chang)抛售港元，显著强化了港股流动性环境。资金面上，A股市场权重股纷纷赴港上市，意味着港股在中国市场的(de)战(zhan)略(lve)地位提升，内资、外资轮番成为做多主力。

2、王青也认(ren)为，二季度以来，受美元指(zhi)数大幅下跌、国内经济运行稳中偏(pian)强支撑(cheng)，人民币出现较为明显的升值。综合各方面因素，预计(ji)短期内人民币汇率(lv)将继续处于(yu)稳中偏强(qiang)状态。