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2025-08-15 14:41:43 作者：烈火心

2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型🍅、AI云原生、Agent开发🥬💞、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6🍓💔💔、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型🥒👝🥻🧅🥬，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上🩲🥾🎒，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显著降低成本🍒💓👜🍆👜；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先🤍👞👘🍅，且具备突出的价格优势。在服务升级层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品💖🍈💟🍏，全力助推Agent开发与应用💋💛💗，其 AI 云原生全栈服务在基础设施👚👜、数据处理👡🍇💋🧡、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新。

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⚑风格与行业(ye)配(pei)置思路(lu)：风格方面，7月市场风格可能整体偏大(da)盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对(dui)均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的通胀和就业数(shu)据(ju)可能导(dao)致(zhi)市场对美(mei)联储降息预期形成修正，对(dui)短期市场或有(you)扰动。第三(san)，央行季度例会(hui)提到“用好用(yong)足存量政策，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月政治局会(hui)议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬(xun)会迎(ying)来上市公司(si)业绩(ji)预告披露(lu)高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一(yi)个阶段A股的重(zhong)点布局方向。我们(men)参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩(ji)修复的领域。结合中观景(jing)气(qi)、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个(ge)维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动(dong)化设备(bei)）、医药生物（化(hua)学制药）、国防军工、有色金属(shu)（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。赛(sai)道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛(sai)道(dao)：固(gu)态电池、国产算力、非银金融、国防军工(gong)、创(chuang)新药。

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