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5💖、地缘方面，需要关注俄乌冲突以及中东局势的进一步演变🥭💌🥾。最新来看👠🍒🌽👗，俄乌远没有预期当中的快速达成停火，这将影响欧盟对俄罗斯能源的制裁的策略😻🍋🩳💞，在6月欧盟一度下调俄罗斯原油的最高上限价格至60美元/桶，不过整体来看俄罗斯能源的供应和出口保持稳定，下半年预计仍将延续。从中东来看😻，巴以问题继续扰动红海，原油运输绕行已成为常态。伊以方面，短期停火协议约束仍较弱，美伊核协议仍未达成，届时伊朗的原油的生产以及出口将面临不确定性，影响供应预期。在6月中下旬展开的这轮冲突中🍑，伊朗处于被动地位且反击能力弱🥒，接下来的谈判或仍将处于弱势。这仍是原油市场下半年面临的最大的计价因素之一。

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从去年(nian)三季度以来，无论是个股(gu)还是基金，赚钱效(xiao)应在进一步强化，今年以来，个股涨幅(fu)中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去(qu)年3.3%的基础上，今年(nian)进一步(bu)攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积(ji)累。量化私募、个人投资者的增量资(zi)金仍然呈现持续流入的状态(tai)。也就意(yi)味(wei)着，一旦(dan)A股接下来突破3450或WIND全(quan)A的(de)5400，赚(zhuan)钱效应将会进一步强化，就(jiu)有可能(neng)会进入到牛市第二阶段(duan)，引发增(zeng)量资金的正反馈，从而使得指数进一步的(de)加速上涨。

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3🧡🍓💕、观点👜🥝💋。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市，美铜带动全球铜贸易格局转变😈，成为本轮行情的引擎🩱👢。另一方面，国内供需两旺格局，成为高铜价延续的关键，一是在价差扭曲下，国内进口严重亏损🍇，国内精铜和废铜预期供给减少👠👛🍆🍋👝，去库格局下现货支撑逐渐显现；二是🧄👡💗🍑，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解🍉💋，也成为多头倚仗，做多铜价实际再给矿端超额利润，激励铜矿产出的同时，但也加大了终端的风险🍋🍎。下半年也要关注三个方面🍄🥾🍋👡，一是💔，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险💗？笔者认为，这种风险存在但概率不大，但高升水风险不容忽视💟🥿🌽，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局，只是时间上的错配🍈😡💝💘，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜是否持续高溢价🥔🤬👘？高溢价源于关税的不确定性👞👄，若铜进口关税确定🤬🥕😻，无论是否加征关税则意味着溢价的消失，美232调查结果可能是重要的时间节点💖。三是，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面🌽，面临再次补库，是否通过价格上涨实现进口窗口打开？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱，不接受高价位的表现。综合来看，铜市场再次面临上有需求压力，下有供给支撑的局面👗💟，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动🍏🍊🥝。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动🍎，沪铜价格区间在72000~84000元/吨🌽🍄👚👘💟；关注两个时间节点：一是7月中旬前后💝，美国232调查公布结果；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季交替💟，“故事”容易证伪时段🥝。

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2、上(shang)周，这家芯片巨头股(gu)价(jia)创下历史新高，并在股票抛售(shou)和年度股(gu)东(dong)大会后(hou)连续五日上涨。黄仁(ren)勋在股东大会上称，机器(qi)人技术是英伟(wei)达继人工智能之(zhi)后的最大机遇。这一(yi)表现帮助该(gai)公(gong)司重新超越微软和苹果，成为市值最高的公司。