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总结来看，经历上半年的价格下跌🤍🎒，目前的钢材价格估值已处于历史低位💛，下半年钢价进一步下跌的空间已经有限🍈。但同时下半年地产弱势仍在持续，基建难有明显回升空间，制造业、出口需求高位有一定的回落压力💞🩰，需求端整体缺乏亮点。供应端钢厂产品结构调整能力较强🩱🤍🍒，产量调控政策或将阶段性对钢厂生产形成一定扰动，但整体看目前钢厂仍有利润，钢厂生产仍将维持相对高位🥝👝👠。库存端目前各主要品种库存均明显低于去年同期水平💖👘💛🩱💌，尤其是螺纹钢多地仍存在缺规格现象，库存低位对钢价仍有一定提振。整体看目前的估值及库存对下半年钢价有一定支撑，但从供需看钢材市场矛盾依然突出💘，价格向上缺乏驱动🍊🥒👝，预计下半年钢价总体将围绕成本波动运行，螺纹钢主力合约运行区间或将在2800-3300元。

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（四）节奏上：氧化铝或先试探之前 70 美金矿价对应的低点，再博弈矿价底部。电解铝或呈现先交易需求走弱后交易政策发力的 V 型行情🍑🍅。铝合金的行业特点决定了其适合空配，阶段性供需没有明显矛盾时，其单边走势更多跟随废铝扰动和电解铝走势，待后续仓单开始注册后🍍💘🌽😠，或有新的仓单逻辑参与盘面定价💖。

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常青科技：公司首次公开发行股票募集资金投资项目“特种聚合材料助剂及电子专用材料制造项目”（以下简称“募投项目”）已于2024年12月进行了试生产💘。截至目前，该募投项目经过前期试生产，已完成对生产工艺、机器设备的安装调试👗，相关生产线已于近日正式投产。该募投项目投产后，将新增特种单体及专用助剂总产能12.05万吨/年👚😻。

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上文中提到的行业选择方向提供了一个在当前宏观环境下的中期选择逻辑，但我们也注意到🧅🍆，短期内过剩流动性涌入少量优质资产，也将导致短期透支👠🍈，最好的选择还是在“对的位置选择对的行业”。因此👿，如何去衡量并刻画板块集中度并且寻找轮动依据也成为下一个需要回答的问题。我们通过综合对比1）板块成交集中度、2）南向资金流向和持仓、3）卖空与空头仓位、4）国内与外资公募持仓、EPFR行业配置比例、以及5）估值等多维度刻画🥔🍉🍍。

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1、燃气主要受益于国际气价中枢回落，城燃企业成本下行，同时顺价机制落地🍆🤍🥾👅，购销价差回归正常区间👜😠👠，推动企业毛差修复，二季度盈利有望改善🩰💕。电力方面👗🍏💓，容量电价补偿机制落地👠🥬💝，相关收入或有提升🍒💔，同时用电需求稳健增长🍆😻👗，全国重点电厂日均发电量同比降幅收窄🩰👙🍉，供给端受益于煤价下行，成本下降驱动盈利改善。

2、成都先导公告，公司原拟以现金方式受让股权的方式合计取得南京海纳医药科技股份有限公司约65%的股权。《股权收购意向书》签署后，公司积极组织交易各方推进本次交易，聘请了专业的中介机构对标的公司展开尽调，在此基础上🍄🧡💗，交易各方对本次交易方案进行多次论证和协商，但未能就本次交易事项的核心条款达成一致意见🍑。为切实维护公司及全体股东利益🍓🩳🥦，经公司充分审慎研究并与交易对方友好协商，交易各方一致同意终止本次交易事项💔，本次重大资产重组事项终止🍉🥻👜🥬。