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哑铃配置仍是主(zhu)旋律：配置视角(jiao)，聚焦红利及小微盘的哑(ya)铃结构。逻辑一，业绩(ji)维(wei)度指向利润分层，腰部(bu)企业业绩企(qi)稳(wen)，尾部企业业绩承压(ya)，利润向国企、产业 链上游集(ji)中，这一(yi)局(ju)面下，难以期待 EPS 的集体回升(sheng)，偏向防御(yu)的红(hong)利资产适合作为底仓(cang)。逻辑二(er)，上半年中证 2000 成交额占比提升，私募(mu)量化在 A 股市场(chang)中 的(de)定价(jia)权增强。鉴于(yu)近一年微盘股的超额收益与 Wind 全 A 指数的换手率强相关， 结(jie)合资(zi)产荒背景下，股市量能至少不弱，量化(hua)资金在(zai)下半年仍有(you)强话语权，这利于小微盘的配置。

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