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展望下半年💞，地产施工端复苏仍有堵点，城市更新在一定程度上弥补部分需求减量，但房建用钢整体依然周期性下行。基建用钢环比上半年或有好转🎒🍆，但缺乏想象空间。制造业中白色家电💖、汽车等板块面临边际走弱趋势，需要“两新”等政策进一步加码支撑。直接出口将维持高位，但对钢价难形成上行驱动🍓💛。供给端看👿👅🎒，行政限产落实节奏尚未有定论，目前核心因素仍在于下游需求韧性和炉料供给增量。按当前钢厂利润和下游库存走势，下半年产量预计窄幅波动💗💌🤍👗。

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据业内人(ren)士测算，由于取消(xiao)了最(zui)低收费，小额交(jiao)易（小于4.76万港元）在(zai)新规下的费率是优惠(hui)的。例如，每交易1万港元，原费用2港(gang)元，新费用为(wei)0.42港元。小额交易成本降(jiang)低或将有(you)助于(yu)市场流(liu)动性进一步改善。但如果成交金额大于4.76万港元的话费用会(hui)增加。例如，交易100万(wan)港(gang)元，原(yuan)费用20港元(yuan)，新费用为42港(gang)元。同时，新规取消(xiao)了100港元/笔的(de)最高限制，这也意味(wei)着，单笔(bi)交(jiao)易量越大，收费越多。

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展(zhan)望7月，市场可能会呈(cheng)现指数突破上行，科技非银等进攻性(xing)板块占优的格局(ju)。从基本面的(de)角(jiao)度(du)来看，财政指数的发力(li)和消费的韧性，使得二季度总需(xu)求增速进一(yi)步边(bian)际改善，使得即(ji)将(jiang)到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际(ji)改善的可能，半年报(bao)披露窗口期(qi)成为(wei)A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下(xia)，预计下半年总(zong)需求仍将保持平稳，经济出现(xian)衰退或显著下行的可能性较低。在流动性(xing)和增(zeng)量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势(shi)依然存在。上半年，无论(lun)是基金(jin)净值还是个股的涨幅中(zhong)位数(shu)均达到正(zheng)5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突(tu)破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年(nian)也(ye)出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风(feng)格占(zhan)优的可(ke)能性较大。

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2、行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考👛😡👜🥒🍓。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体💖🍏、光学光电子、消费电子🍒💝🤍👡、运营商🧅、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍄，算力租赁订单持续落地👝，半导体周期复苏与国产替代加速🍆🩳💖，业绩有望改善；2）中游制造领域🍓🍄🍍，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🍋👗👗💖🍏、光伏🥥👡🥬👡、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振💗、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🧄😠🥿👜，其中饮料乳品、农副产品、家电🥝🩳🍈、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🥬、燃气😈🩱👄、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👄🥦，叠加供给刚性或受限💯，中报业绩有望边际改善😠。