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2025 年上半年宏观出现反复，一季度宏观预期偏正面🍈👡🍑😻，4 月份随着美国对等关税的影响市场乐观情绪有所回落🥒🥔💛👄，贸易摩擦背景下美联储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎😡🥕🥿😻，国内政策面以稳为主🩱😈🍇👠，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口回落的风险。供需基本面来看🍆🥑，铜矿上半年维持偏紧格局👞💔，铜矿加工费创近几年来新低，冶炼厂减产风险仍存，且特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往美国，非美地区铜供需持续收紧，需求端上半年总体呈现高景气度，但后续出口回落的风险不容忽视🥭🧡🍒🥦。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主，伦铜波动区间在9000-10000 美元 / 吨🥦💝🍅😡，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨👿🌽。

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⚑风格与行业配置思路：风格(ge)方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对(dui)均(jun)衡，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流动性方面(mian)，7月(yue)将(jiang)公布的(de)通胀和就业数据(ju)可能(neng)导致市场对美联储降息(xi)预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度(du)例会提到“用好用足存量政(zheng)策，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月政治局会议的表述(shu)变化。第四，市场交易和增量(liang)资(zi)金层(ceng)面，近期(qi)在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业(ye)选择(ze)层面，展望7月(yue)份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期(qi)和悲观业绩预期(qi)落地都是下(xia)一个阶(jie)段(duan)A股(gu)的重点布局方向。我们参(can)考工业企(qi)业盈利、库(ku)存阶(jie)段、行业景气度等多个维度判断业绩修复(fu)的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码(ma)分布(bu)、估值、交易、周期阶段和赛道(dao)价(jia)值等多(duo)个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工(gong)、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备(bei)边际改善的赛道：固态电池、国产算力(li)、非银金(jin)融、国防军(jun)工、创新药。

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1、从2017年(nian)到2019年，仅有4家消费金融公(gong)司(si)获批筹建。其中，金美信消金，为(wei)首(shou)家两岸(an)合资的(de)消费金融公司；中信消金(jin)，为首(shou)家信托系消费金融公司；平安消金，为首家保险系持(chi)牌消费金融企业(ye)。

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