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战略上，去年10月(yue)以(yi)来震荡(dang)市的特征有：估(gu)值位置偏低、上市公司(si)盈利偏弱、政策基(ji)调积极、各类主题机会活跃，与2013年至(zhi)2014年中和2019年的震荡市(shi)类似，后续有望(wang)迎来全面牛市。但战术层面，对比(bi)之(zhi)前震荡市升级为全面牛市临界(jie)点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现(xian)在宏观高(gao)频数据和新增政(zheng)策的催化并(bing)不(bu)明显，突破(po)前(qian)可能还需要震(zhen)荡一(yi)段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但(dan)在(zai)指数刚突破(po)的2014年7月，经济(ji)指标出现了连续多个月(yue)的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政(zheng)策明显转向积极，全国(guo)各地放开限购(gou)。2020年7月突破(po)后形成的牛(niu)市，是(shi)盈利很强的牛市，2018年至2019年是上(shang)市(shi)公司ROE下(xia)降期，2020年疫(yi)情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始(shi)盈利快速上行。对应的宏观(guan)指标（比如PMI）也从2020年疫情(qing)后持续上行。

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2、综合以(yi)上，行业配置方(fang)面重点围绕中报业绩预期增速(su)较高或者有所(suo)改善的领域布局(ju)，行业推荐重点关注：电子（半导体(ti)）、机械（自动化设备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防军工(gong)、有色金属（工业金(jin)属、贵金属、小金属）、计算机等。