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付倍(bei)佳：全年港股市场或震荡上行，流动性将(jiang)先于盈利改善，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会(hui)，下半年逐步聚(ju)焦顺(shun)周期盈利改善(shan)的机会。从宏观视角(jiao)看，中、美、欧财政货币双宽松是大(da)概率走(zou)向，美元长周期走弱，对资产价格尤其是新兴(xing)市(shi)场资产可以保持乐观(guan)。

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报(bao)告指出，过去一个月来看，稳(wen)定币、银行贷款、资(zi)本市场活动、零(ling)售交易主题是金融板块下最(zui)大的拐(guai)点；下个月的美联储(chu)年度压力测试结果和Q2财(cai)报季是该板块重要的催化剂。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍌🧡💌，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看💞🍆🥑，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🧡🥿💋，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥾💕，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥕🍆🥔。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳💟🥻🥥，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在👜💯。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥬，进一步积累了今年的赚钱效应🍌，这为指数后续突破上行🧅、触发关键正反馈效应创造了有利条件💔🥬，类似现象在2020年也出现过👚🍋🩰🥭🧡，我们称之为牛市阶段II💖。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、预计(ji) 2025 年非美非 OPEC+ 国家增 97 万桶 / 日，OPEC+ 自愿减产(chan) 8 国增 22 万桶 / 日，委内瑞拉减 15 万桶 / 日，此外美国虽年均增 24 万桶 / 日但产量高点可能已在(zai) 3 月出现。2025 下半年供应端的(de)分化一方(fang)面体现在(zai) OPEC+ 自愿减产 8 国增产(chan)与美国(guo)减产的分化，另一方面也体现在伊朗产量逻(luo)辑可能受(shou)地缘为主的外生冲(chong)击发生变化(hua)。

2、在集聚区建设推进会上，闵行区、临港集团🎒🩱🥿🤍、上海国**司💝🍍🥒👄👿、华山医院签署了集聚区共建协议。支持脑机接口集聚区建设的专项政策发布，上海市脑机接口临床试验与转化重点实验室揭牌👢💞🍒，华山医院脑机接口临床试验与转化创新联合体启动建设🎒👢🥕，全国颠覆性技术创新大赛脑机接口锦标赛正式开赛👠🧄💘，司南脑机智能超级孵化器、脑机接口概念验证平台、脑机接口产业联盟长三角产业创新中心和首批企业入驻集聚区，脑机接口未来产业基金矩阵发布。