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盈利方面，5月(yue)工业企业盈利同比增速转负，主(zhu)要受内外需(xu)求不足、价格拖累等因(yin)素影响。三个月滚动来(lai)看，大类板块(kuai)盈利(li)多有放缓，TMT逆势(shi)改善，资源(yuan)品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同(tong)比增幅扩大。结合工业企业盈(ying)利、行业所处库存周期位置以及高频景气指(zhi)标，预计中报业(ye)绩有(you)望延续较高增速或(huo)改善的(de)领域主要集中(zhong)在：1） TMT领(ling)域，半导(dao)体、光学(xue)光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费(fei)类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半(ban)导体周期复苏与国产替代(dai)加速(su)，业绩有望(wang)改善；2）中游(you)制造领域，部分领域景气度有(you)所回暖，中报盈利或有(you)改善，如汽车、光(guang)伏、自(zi)动化(hua)设备(bei)等；3）消费(fei)服务领域，受(shou)益于扩消费政策提振、电商平(ping)台大促、五一端午(wu)等多重假日**，有望延续两(liang)位(wei)数增长，其中饮料乳品、农(nong)副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域(yu)盈利有望持续改(gai)善；此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化工(gong)等领(ling)域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报(bao)业绩(ji)有望边际改善。

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在上个月的月度观点报告中💖💝💔🩰，我们写道“展望6月🍈，市场可能会呈现指数震荡蓄力，大盘、质量类指数相对占优的格局。总体来看，宽基指数在六月偏震荡的概率较大。而基本面、流动性和监管环境更加有利于权重、质量类风格的表现。实际情况来看💌👝👿🧅，6月市场走势维持了震荡的趋势，指数表现相对均衡💌，差距不大。市场6月中上旬，由于伊以冲突的影响，市场一度震荡调整，后随地缘缓和🥭🤬💌，市场重回到反弹的态势🧡💖🍋，并且完成了多个指数的突破。科技风格明显占优🥦，科技龙指数表现较好👞。

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