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战(zhan)略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏(pian)低、上市公司盈利偏弱(ruo)、政策基调积极(ji)、各类(lei)主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后(hou)续有望迎来(lai)全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全(quan)面(mian)牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化(hua)因素，现在宏观高频数(shu)据和新增政策的催化并不明显，突破前(qian)可能还需要(yao)震荡一段时间(jian)。2014年7月突破后的牛(niu)市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数(shu)刚突破的(de)2014年7月(yue)，经济指标出现了(le)连续多个月的持(chi)续反弹(dan)，比如2014年4月至7月的(de)PMI持续反弹。与此同时，更重要的(de)是2014年二季度，房地(di)产政(zheng)策明(ming)显转向积极，全国各地放开限购(gou)。2020年7月(yue)突(tu)破后形成(cheng)的牛市，是盈利很强的牛市，2018年(nian)至2019年是上市(shi)公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一(yi)季度是盈利阶段性低点，二(er)季度开始盈利快(kuai)速上行。对(dui)应的宏观指标（比如(ru)PMI）也从2020年疫情(qing)后持续(xu)上行。

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1、下半(ban)年原餹(táng)覈(hé)心影響(xiǎng)囙(yīn)素在于巴西增産(chǎn)預(yù)期的兌(duì)現(xiàn)咊(hé)北半毬(qiú)估産的調(diào)整。巴西方(fang)麵(miàn)，正處(chù)于壓(yā)搾(zhà)高峯(fēng)期(qi)， 開(kāi)搾前機(jī)構(gòu)對(duì)(dui)巴西中南(nan)部入(ru)搾甘(gan)蔗量(liang)的預估在6.08-6.3億(yì)噸(dūn)(dun)之間(jiān)，産餹量預估在(zai)4170-4330萬(wàn)噸之間。巴西壓搾穩(wěn)步推進(jìn)，近(jin)期有機(ji)構預估(gu)中(zhong)南部壓搾量在5.9-6億噸之間，産餹量預估在4000-4200萬噸(dun)之間。總(zong)體(tǐ)(ti)看受益(yi) 于甘蔗質量改善及製餹比維(wéi)持高位，巴西産(chan)量(liang)預計(jì)增(zeng)幅(fu)在(zai)200萬噸左右，仍屬于高産年。6-9月處于巴西産量 高(gao)峯期，可關(guān)註(zhu)生産進度、增産預期兌現(xian)情況(kuàng)。

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