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⚑风格与行(xing)业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为(wei)主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风格略(lve)占优(you)。第(di)二，外部流动性方面，7月将公(gong)布的通胀和就业数据可能导致市场对(dui)美联储降息预期形成修正，对短期市(shi)场或有扰动(dong)。第三，央(yang)行季(ji)度例会提到“用好用足存量政(zheng)策，加力实施增量(liang)政策”，关(guan)注7月政治局(ju)会议的(de)表述变化。第四，市场交易和增量资金层面(mian)，近(jin)期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏好整体(ti)回暖。行业选择层面，展望7月份，中(zhong)旬(xun)会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和(he)悲观业绩预期(qi)落地都是下一个阶段A股的重点布局方(fang)向。我们(men)参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修(xiu)复的领域。结合(he)中观(guan)景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期(qi)阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体(ti)）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军(jun)工、有色金属（工业金属、贵(gui)金(jin)属、小金(jin)属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际(ji)改(gai)善的赛道(dao)：固态电池、国产(chan)算力、非银金融、国防军工、创新(xin)药。

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WTI原油小幅低开0.3%，报64.39美元(yuan)/桶。现货黄金(jin)小幅高(gao)开(kai)，现报3278美元/盎司。美股三大期指周一小幅高开，其中道指期涨0.28%。

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2、沧海横流，砥柱巍然。向着第二个百年奋斗目标👅🥝👜🥾，向着强国建设、民族复兴的光明前景，一个拥有9900多万名党员🎒👄👝👝、510多万个基层党组织的世界最大马克思主义执政党💘，强有力地领导着一个拥有14亿多人口的东方大国，意气风发👄、昂首阔步向前进👗🍓。