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付倍佳：上半年，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主🤬👅🩳😻，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主。当前，港股PB、PE估值分位刚好回到过去10年均值👠🍆👞👙，风险溢价随弱美元回摆，难言泡沫化🧄。

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6月末上涨后A股(gu)处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期(qi)即将结(jie)束，全面(mian)达成协议概(gai)率小、恐对市场形成冲击，但流动性存在(zai)结(jie)构性支撑托底市场，预计市场波动加(jia)大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市(shi)场(chang)向上(shang)可能。较上月配置变化(hua)，新(xin)增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控(kong)政策有望宽松(song)带来估值(zhi)修复机会的推荐(jian)。同时进一步强化对银行、保险的投资推(tui)荐，也继续强调成长(zhang)科(ke)技板块的回调风(feng)险。

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谈及(ji)此(ci)次“撤单”原因，一名接近开源证券的人(ren)士向券商中国记者表(biao)示，由于国有企业连(lian)续聘任同一会计师事务所原则上不能(neng)超(chao)过8年，所以该发行人要(yao)更(geng)换(huan)会计师事务所，明年还会继续(xu)申报IPO。

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值得一提的昰(shì)，近幾(jǐ)年來(lái)，公司重視(shì)研髮(fà)投入。截至2022年(nian)、2023年及2024年年度，研髮投入分彆(biè)爲(wèi)1.13億(yì)(yi)元、1.03億元(yuan)及2.09億元。

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1、许廷全：下半年市场仍有机会震荡走高，个股相对于指数而言更具表现空间😡。资金层面，当前外资对中国资产虽仍未超配💯🍏，但与去年底相比已有所改善💌🥾💓。未来随着企业盈余进一步修复，有机会见到资金进一步回流。今年以来🥝🤬，各领域上市企业业绩表现出色，后续在盈利支持下仍能抵御一定程度的市场震荡👅💖💝。

2、中证500股票池中，本周表现较好的因子有总资产增长率(1.84%)、单季度营业收入同比增长率 (1.56%)🍅🍍、单季度营业利润同比增长率(1.07%)。表现较差的因子有营业利润率TTM (-1.79%)、单季度EPS (-1.67%)👚💖、大单净流入 (-1.60%)🤬👚🥕🥑。