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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高(gao)频景气指标或能为(wei)中报前瞻(zhan)提供一定的(de)参考。预计中报业绩有望延续较(jiao)高增速或改善的领域主(zhu)要集中(zhong)在：1）TMT领域(yu)，半导体、光学光电子(zi)、消费电子、运营商、软件等领域受(shou)益于(yu)消费类景气边际回(hui)暖，算力租赁订单持续(xu)落地，半导体周期复苏与国(guo)产替代加速(su)，业(ye)绩有(you)望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务领域，受益(yi)于扩消费政策提振(zhen)、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数(shu)增长，其(qi)中饮料(liao)乳(ru)品、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美(mei)容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化工等领域需求稳健(jian)增长或回暖(nuan)，叠加供给刚性或受限，中报业绩有(you)望边际改善。

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据联合调查组工作人员介绍，被举报的“前公公婆婆”没有(you)利用原职务之便，谋取不正当利益，联合调查组向举报人当面回复后，未再公开发布核查情况。

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盈利方面👠🍍，5月工业企业盈利同比增速转负🥑🥔，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看🥔🩱，大类板块盈利多有放缓💞👗，TMT逆势改善💕🍅👅🥻🍇，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利🍆、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🥑💝🍉🍑🍄，半导体🥬💔、光学光电子💛、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地👗🥑🍓🥥，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🍍🤍🧡，部分领域景气度有所回暖🍋👄🥻，中报盈利或有改善🩲，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**😠😻😈🥑，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🧅、农副产品👿👅😠、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🩰💓🩳；此外贵金属、燃气👠、电力🍊💖🥾、农化制品👘、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥝🥒🎒，叠加供给刚性或受限🍆😈👛，中报业绩有望边际改善。

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全球降息空间再度打开💖，A股“稳中向好”延续。海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大💖，但随着地缘风险降温和油价回落🥑🩱，市场已开启降息交易；国内方面，受益于中长期资金的持续入市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升💘🥻。本周A股成交放量和赚钱效应抬升🩳💓👝👅，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。展望后市🩰🩱，汇率对我国货币政策的制约明显减弱🥕，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境🍌🍈，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。

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