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行(xing)业层(ceng)面，展望7月(yue)份，中报业绩预期是该阶段关注的重(zhong)点，工业企业(ye)盈利数据、行业所处库存周期位(wei)置以及高(gao)频景气指标或(huo)能为中报前瞻提供(gong)一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中(zhong)在：1）TMT领域，半导体、光(guang)学光电子、消费电子、运营商、软件等(deng)领域受益于(yu)消费类景气边际回暖，算(suan)力租赁(lin)订单持续落地，半导体周期复苏与(yu)国产替代(dai)加速(su)，业绩有(you)望改(gai)善(shan)；2）中游制(zhi)造领域，部分领(ling)域(yu)景气度有所回暖，中报盈(ying)利或有改善，如汽车、光(guang)伏、自(zi)动化设备(bei)等(deng)；3）消(xiao)费服务(wu)领域，受益于扩消(xiao)费政策提振、电商平台(tai)大促(cu)、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮(yin)料乳品、农副产品、家电(dian)、家具、饰品(pin)、美容护理等零售领域盈利有望持续(xu)改善；此外(wai)贵金属、燃气、电力(li)、农化制品、氟(fu)化(hua)工等(deng)领域需(xu)求稳健增长或回暖，叠加供(gong)给刚性或受限(xian)，中(zhong)报(bao)业(ye)绩有望边际(ji)改善。

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综合以(yi)上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改(gai)善(shan)的领域布局(ju)，行(xing)业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。

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