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当前市场对于波(bo)动率和波动率交易的理解仍有(you)欠缺。波动率新低本身并不代表(biao)市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化(hua)是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连(lian)阳”，本质上是正向因素(su)催化(hua)下波动率回归交易的(de)结果。向后(hou)看，年内指数有较(jiao)大可能性(xing)突破去年高(gao)点，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归(gui)交易后，仍要回到逻辑驱动的方向；中(zhong)长期而言，更重要的(de)是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握(wo)。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上🩱😻，财政指数的发力和消费的韧性💟，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍅，使得即将到来的中报业绩期，在科技💋、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍎，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在💓🍅👚🥒，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面💔，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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达利欧最近在纽约的一次活动上对美国**无法控制的赤字提出(chu)了警告。他将偿债状况与动脉斑(ban)块堆积(ji)相提并论，后者可能会阻碍其(qi)他消费。

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1、上(shang)周，当被(bei)称为 “波动率之波动率” 的芝(zhi)加哥(ge)期权交易所(suo) VVIX 指数跌至 90 以(yi)下(xia)时，出现了买入波动率指数看涨期权的迹象(xiang)，90 这一水平是自去年(nian) 7 月以来该指(zhi)标(biao)的下限(xian)。

2、配(pei)置层面，短期把握成长方向内部的高(gao)低切，建议(yi)关注AI推理算力、文化传媒（AI应(ying)用及(ji)文娱消费）、可控核(he)聚变、军工、商业航天、固态电池及深海科技(ji)等泛科技方向机(ji)会(hui)。中期来看，成长股将迎来主线行情，需重点关注明年二季度，可能会是成长风格的一个中期拐(guai)点。此外，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优(you)质新消费公司(si)。