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在特朗普的大力支持下，“大而美”法案5月22日以一票之差在众议院惊险过关🍇👢，6月28日以微弱优势通过参议院程序性投票，一路跌跌撞撞🍅💯。而且为了让法案在参议院通过，议员们又对条款进行了修改，改动的部分在参议院投票后还得回到众议院再投一轮。

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3、库存：一季(ji)度港口库存持续增加(jia)，一方面(mian)由于烯烃装置检修，另一方面船期滞后导致进口量在2月份才开始下降，阶段(duan)性发生(sheng)供需错配。二季度来看，3月(yue)伊朗装(zhuang)船开始(shi)增加，在5、6月集(ji)中到港。下半(ban)年预计(ji)整体库存维持增加状态，三季度或由于甲醇价格偏强(qiang)，引起下游负反馈，导致(zhi)库存增加，四季度预(yu)计(ji)伊朗(lang)冬季限气(qi)导致到港量逐步下降，累库速度减慢。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入👄，融资资金有望延续净流入💞。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期🩰🥾💞，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号👗，市场对美联储7月降息预期有所升温🥕👄。6月股票市场可跟踪资金净流入😈💯💓，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行👡，ETF净赎回规模收窄👡；市场风险偏好有所改善👢🥑，融资资金净流入规模扩大👚🍈。资金需求端🍒，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落💛💗💞，再融资规模持平前期🍍🥕🩱🍉，资金需求规模低位稳定🍇👠🥦😈。展望2025年7月🩰🌽💔🍋🥕，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入👄💖，结构上融资资金有望延续净流入。

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1、从中长(zhang)期角度(du)，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下(xia)，全社(she)会智能化(hua)的(de)进展（国内外大模(mo)型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业(ye)模式的落地(di)、以及AI对消费电子(zi)、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产(chan)业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成(cheng)电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的(de)降本增效（光伏、风电、储能、氢能、核电），电(dian)动化智能(neng)化大趋势下电动(dong)智能汽(qi)车渗透(tou)率增加。

2、综合来看，短(duan)期新消费与创新药交易拥挤度仍在高位(wei)但AI产业链(lian)拥挤度(du)回(hui)落，南向资金近期同样关注新消费与创新药，估值层面科技互联网龙(long)头与ROE基本匹(pi)配(pei)，但部分(fen)新消费已相对(dui)较高。具体而(er)言，